Carta para pedir el saldo a la fecha del fallecimiento en Tennessee

Un heredero presenta una petición breve jurada ante el tribunal de sucesiones. El secretario emite 'cartas limitadas' que permiten a esa persona cobrar solamente los bienes muebles enumerados en la petición, pagar las deudas y distribuir el resto. No se puede usar para bienes inmuebles.

Límite

Hasta $50,000

Los bienes muebles sujetos a probate de la persona fallecida no pueden valer más de $50,000 en total.

Qué se cuenta

El valor de los bienes muebles sujetos a probate de la persona fallecida solamente. No se cuentan los bienes inmuebles, los bienes que se poseen como cónyuges en propiedad conjunta (tenants by the entirety) o en forma conjunta con derecho de supervivencia, ni los bienes pagaderos a un beneficiario que no sea el patrimonio.

Período de espera

Deben pasar al menos 45 días después del fallecimiento, según el acta de defunción, sin que se haya presentado en ese tiempo una petición de un representante personal regular. El tribunal puede acortar la espera por causa justificada.

Quién puede usarlo

Uno o más de los herederos adultos con capacidad legal de la persona fallecida. Si hay un testamento, y el testamento divide los bienes de manera distinta a la ley de sucesión sin testamento y la familia quiere que se siga el testamento, presenta en su lugar el representante personal nombrado en el testamento, y el testamento se somete a probate como documento de título (muniment of title) o se presenta ante el secretario con las declaraciones juradas de los testigos.

Tribunal o dónde presentar

El tribunal con jurisdicción de sucesiones (probate, chancery o circuit court, según el condado) del condado donde la persona fallecida vivía legalmente al momento de su muerte.

Notario

La petición es jurada. Algunos secretarios de condado piden que usted no la firme hasta estar frente al secretario.

Papeles que se adjuntan

• Copia del acta de defunción
• Lista detallada de los bienes muebles cubiertos, con el valor de cada artículo
• Lista de cada acreedor y la cantidad que se le debe
• Consentimientos escritos de todos los herederos adultos y beneficiarios, si se va a dispensar la fianza (bond) y los peticionarios no son los únicos herederos o beneficiarios
• El testamento original y las declaraciones juradas de los testigos, si hay testamento
• Liberación de TennCare, que varios secretarios de condado exigen

Pasos

1. Espere al menos 45 días después del fallecimiento (o pida al tribunal que lo acorte por causa justificada).
2. Obtenga del secretario de sucesiones la petición de patrimonio pequeño del condado y enumere los bienes muebles, su valor y las deudas.
3. Si se requiere fianza, obtenga consentimientos escritos de todos los herederos adultos y beneficiarios, o arregle una fianza con un fiador corporativo igual al valor de los bienes. No se necesita fianza si los peticionarios son los únicos herederos (o los únicos beneficiarios del testamento).
4. Presente la petición jurada y el acta de defunción ante el secretario de sucesiones y pague los cargos del secretario.
5. El secretario emite las cartas limitadas; entregue una copia certificada a cada banco o persona que tenga los bienes enumerados.
6. Pague las deudas y distribuya el resto según el testamento o la ley de sucesión sin testamento.

Costo

Los fija el secretario de cada condado conforme a Tenn. Code Ann. 8-21-401; pregunte al secretario. Ejemplos de las instrucciones de los condados: $100.50 (condado de Davidson, sin testamento) y $374.50 (condado de Hawkins), más $5 por presentar un testamento.

Deudas y responsabilidad

Cualquier persona que reciba bienes del patrimonio pequeño sigue siendo responsable durante un año después de recibirlos, hasta el valor de lo recibido, ante los acreedores que no hayan sido pagados, ante cualquier persona con un derecho anterior a ellos o ante un representante personal que se nombre después. Si los bienes se distribuyen antes de que se le pague a TennCare lo que se le debe por asistencia médica, tanto el representante personal como la persona que recibió los bienes son responsables ante TennCare hasta el valor recibido. No se publica ningún aviso a los acreedores, y los acreedores no pueden presentar reclamos en un patrimonio pequeño. El representante personal y cualquier fiador (surety) quedan liberados automáticamente en el primer aniversario de las cartas limitadas.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Una persona que le debe dinero a la persona fallecida o que tiene sus bienes, o un agente de transferencia, debe pagar, transferir y entregar los bienes al representante personal cuando se le da una copia certificada de las cartas limitadas y una exigencia de pago. Al hacerlo queda liberada como si hubiera pagado a un representante personal regular, y no tiene que verificar cómo se usan. Si se niega, los bienes pueden recuperarse o su entrega puede exigirse en el tribunal, y las costas se cargan a la persona que se negó indebidamente.

Formularios

• Small Estate Petition for Limited Letters of Authority (Petición de patrimonio pequeño para cartas limitadas de autoridad), Davidson County (Nashville) Circuit Court Clerk, Probate (Secretario del Tribunal de Circuito del condado de Davidson, sucesiones)
• Instructions and Petition for Limited Letters for a Small Estate (Instrucciones y petición de cartas limitadas para un patrimonio pequeño), Hawkins County Chancery Court (Tribunal de Equidad del condado de Hawkins)

Ley: Tenn. Code Ann. secs. 30-4-101 to 30-4-104, as rewritten by 2023 Tenn. Pub. Acts ch. 297

Fuente: Página oficial