Qué reunir para un patrimonio pequeño en Connecticut

Usted presenta ante el Probate Court una declaración jurada que enumera los bienes y las deudas de propiedad exclusiva de la persona fallecida. Después de al menos 30 días, el tribunal emite un decreto que ordena a cada persona que tiene los bienes que pague a los acreedores, transfiera los bienes a los herederos o se los transfiera a usted para venderlos. Por lo general no hay audiencia.

Límite

Hasta $40,000

Los bienes muebles de propiedad exclusiva de la persona fallecida no pueden valer más de $40,000, y la persona no puede haber sido dueña de ningún bien inmueble en Connecticut solo a su nombre.

Qué se cuenta

El valor de mercado total de los bienes muebles tangibles e intangibles de propiedad exclusiva de la persona fallecida, sin contar los bienes que pasan fuera del probate por efecto de la ley (como los bienes en copropiedad o con beneficiario). La persona no debe haber sido dueña de bienes inmuebles en Connecticut solo a su nombre.

Período de espera

El tribunal envía una copia de la declaración jurada al Department of Administrative Services del estado y no puede emitir su decreto hasta 30 días después. El procedimiento también se aplica solo si no se presenta ningún testamento para probate y no se presenta ninguna solicitud de administración dentro de 30 días después del fallecimiento.

Quién puede usarlo

El cónyuge sobreviviente; si no hay cónyuge, cualquier pariente más cercano; si no hay ninguno, o se niegan, cualquier persona que el tribunal determine que tiene un interés suficiente, incluida una persona o empresa a quien se le deba un reclamo, gasto o impuesto (como una funeraria).

Tribunal o dónde presentar

Probate Court del distrito de sucesiones donde vivía la persona al fallecer.

Notario

Se firma bajo pena de declaración falsa (false statement); no se exige notario.

Papeles que se adjuntan

• Copia del acta de defunción con el número de Seguro Social tachado
• Formulario PC-212CI (Confidential Information, información confidencial) con el número de Seguro Social de la persona
• Formulario PC-212A con los nombres y direcciones de todos los herederos y de cualquier beneficiario del testamento, si los bienes son más que los gastos y reclamos, o si alguien que pagó gastos renuncia al reembolso
• Lista de cada bien de propiedad exclusiva con el número de cuenta o de identificación del vehículo (VIN) y su valor justo de mercado
• Lista de los gastos del funeral, de administración y de la última enfermedad, los impuestos y otras deudas, que muestre quién pagó cualquiera de ellos

Pasos

1. Confirme que la persona no tenía bienes inmuebles en Connecticut solo a su nombre y que sus bienes muebles de propiedad exclusiva son $40,000 o menos.
2. Llene el formulario PC-212, con la lista de cada bien de propiedad exclusiva y cada gasto y deuda, e indique si la persona, su cónyuge o sus hijos alguna vez recibieron ayuda o cuidado del Estado de Connecticut.
3. Adjunte el acta de defunción con datos tachados, el PC-212CI y, si hace falta, el PC-212A.
4. Preséntelo ante el Probate Court del distrito donde vivía la persona y pague el cargo.
5. Espere al menos 30 días mientras el tribunal notifica al Department of Administrative Services.
6. Reciba el decreto y los certificados del tribunal y entréguelos a cada banco, al DMV o a otras personas que tengan los bienes para que transfieran o paguen los bienes según lo ordenado.

Costo

El cargo del Probate Court lo fija la ley según el valor del patrimonio: $25 para $0 a $500; $50 para $501 a $1,000; $50 más 1% del monto que exceda $1,000 para $1,000 a $10,000; y $150 más 0.35% del monto que exceda $10,000 para $10,000 a $500,000 (fallecimientos del 1 de julio de 2016 o después). La parte del valor que pasa a un cónyuge sobreviviente cuenta a la mitad. El cargo mínimo es de $25.

Si no puede pagar

Si usted no puede pagar, puede pedir al Probate Court que le exima de los cargos con el formulario PC-184, firmado bajo pena de declaración falsa.

Deudas y responsabilidad

Cualquier persona que reciba una transferencia o un pago conforme al decreto es responsable de su valor por cualquier impuesto sobre el patrimonio, la sucesión o la transferencia, y ante cualquier albacea o administrador que se nombre después.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Un banco, registrador u otra persona que tenga los bienes y que pague o transfiera conforme al decreto del tribunal queda libre de responsabilidad ante cualquier persona, hasta el monto de lo que pagó o transfirió. Como condición, quien tiene los bienes puede pedir las renuncias apropiadas, una fianza de indemnización y un recibo.

Formularios

• PC-212 Affidavit in Lieu of Probate of Will/Administration (declaración jurada en lugar del probate del testamento o de la administración) (Rev. 07/23)
• PC-212A Request for Order of Distribution (solicitud de orden de distribución)
• PC-184 Request/Order - Waiver of Fees (solicitud y orden de exención de cargos)

Ley: Conn. Gen. Stat. secs. 45a-273, 45a-275, 45a-107, 45a-111

Fuente: Página oficial