Carta a un banco u otra entidad en Utah

Una carta que presenta la declaración jurada de patrimonio pequeño que usted ya firmó. Dice qué adjunta y pide a la entidad que entregue los bienes.

Obligatoria si envía la carta por correo.

Va solo en la carta. Nunca se guarda ni se nos envía.

Papeles que adjunta

Marque lo que va a incluir. Solo lo marcado aparece en la carta.

Va en la carta tal como lo escribe. Puede agregar una frase en inglés ya preparada:

Otros formatos

La carta en inglés (la que usted envía)

Qué dice la carta (en español). Es solo para que usted la entienda; no la envíe.

No envíe documentos originales a menos que la entidad se los pida; guarde copias. Firme la carta y guarde una copia.

Formularios oficiales (con enlace, no se reproducen aquí)

Este sitio no redacta la declaración jurada. Use el formulario oficial o el formulario de la propia entidad:

Antes de enviarla

Algunos bancos tienen su propio formulario o piden un notario. Llame primero al departamento de sucesiones del banco y pregunte qué necesita. Guarde una copia de todo lo que envíe.

Declaración jurada para cobrar bienes muebles en un procedimiento de patrimonio pequeño (Affidavit for Collecting Personal Property in a Small Estate Proceeding, Utah Code 75-3-1201)

Una declaración jurada que usted entrega a un banco, empresa o persona que tiene los bienes, para que se los paguen o entreguen a usted. No se presenta ante el tribunal. No puede transferir terrenos ni una casa.

Límite

Hasta $100,000 Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Todo el patrimonio que pasaría por probate, dondequiera que esté, menos los gravámenes y cargas, no puede valer más de $100,000.

Qué se cuenta

El valor de todo el patrimonio sujeto a administración (probate), dondequiera que esté, menos los gravámenes y cargas. Los bienes que pasan fuera del probate, como las cuentas conjuntas o pagaderas al fallecer, no se cuentan.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

Una persona que afirma ser el sucesor (successor) (la persona que hereda según el testamento o según la ley del estado), o el agente autorizado del sucesor.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante un tribunal. Se entrega al banco o a otra persona que tenga los bienes.

Notario

El sucesor llena el formulario y lo firma frente a un notario.

Papeles que se adjuntan
  • Copia certificada del acta de defunción (quienes tienen los bienes normalmente la piden)
  • El valor mismo (acciones), para una transferencia de acciones
Pasos
  1. Espere hasta que hayan pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.
  2. Verifique que nadie haya solicitado ser representante personal en ningún estado.
  3. Llene la declaración jurada y enumere las deudas, los bienes y las acciones que está cobrando.
  4. Fírmela frente a un notario.
  5. Entréguela al banco, empresa o persona que tiene los bienes.
Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal, porque la declaración jurada no se presenta ante el tribunal.

Deudas y responsabilidad

Cualquier persona que reciba bienes mediante declaración jurada debe responder por ellos ante cualquier representante personal del patrimonio o ante cualquier persona con un mejor derecho.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Quien tiene los bienes (holder) y paga o entrega con base en la declaración jurada queda liberado como si hubiera tratado con un representante personal y no tiene que verificar si la declaración jurada es verdadera. Un agente de transferencia debe volver a registrar los valores cuando se le da la declaración jurada y el valor. Si quien tiene los bienes se niega, usted puede iniciar un procedimiento judicial; el tribunal puede hacer que quien tiene los bienes pague daños de hasta tres veces el valor de los bienes, más las costas del tribunal y honorarios razonables de abogado.

Ley: Utah Code 75-3-1201, 75-3-1202

Fuente: Página oficial

Cuentas bancarias después de un fallecimiento en Utah

El dinero que queda en una cuenta conjunta pertenece al dueño sobreviviente, y el dinero en una cuenta pagadera al fallecer pertenece al beneficiario nombrado; el banco puede confiar en sus registros. Para una cuenta a nombre exclusivo de la persona fallecida, el sucesor puede usar la declaración jurada de patrimonio pequeño después de 30 días si el patrimonio sujeto a probate vale no más de $100,000 después de los gravámenes.

Ley: Utah Code 75-6-104, 75-3-1201

Fuente: Página oficial

Transferencia al fallecer (TOD) y pago al fallecer (POD) en Utah

Cuenta bancaria (POD)

Sí

Ley: Utah Code 75-6-104

Fuente: Página oficial

Actas de defunción en Utah

Se requiere identificación para comprar un acta de defunción de Utah. Las copias adicionales pedidas al mismo tiempo cuestan $10 cada una.

Ley: Utah (first copy $35 from July 1, 2026)

Dónde obtenerla
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah (Utah Department of Health and Human Services), Oficina de Registros Vitales y Estadísticas (Office of Vital Records and Statistics)
Página oficial
Página oficial

Cónyuge sobreviviente en Utah

Utah no tiene un procedimiento separado de patrimonio pequeño para un cónyuge. En un caso de probate, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a una asignación de vivienda (homestead allowance) de $22,500, bienes exentos de hasta $15,000 (muebles del hogar, automóviles, mobiliario, electrodomésticos, efectos personales) y una asignación familiar (family allowance); estos van antes que otros reclamos.

Ley: Utah Code 75-2-402, 75-2-403

Quién hereda si no hay testamento en Utah

Si no hay testamento, el cónyuge sobreviviente recibe todo si la persona fallecida no dejó descendientes, o si todos los descendientes de la persona fallecida son también del cónyuge. Si la persona fallecida tenía un descendiente que no es del cónyuge, el cónyuge recibe los primeros $75,000 más la mitad del resto. Lo que no vaya al cónyuge va a los descendientes, luego a los padres, luego a los hermanos y sus descendientes, luego a los abuelos y sus descendientes.

Ley: Utah Code 75-2-102, 75-2-103

Fuente: Página oficial

Bueno saber en Utah

  • A quien tiene los bienes y se niega ante una declaración jurada en debida forma se le puede ordenar que pague hasta tres veces el valor de los bienes, más las costas y los honorarios de abogado.
  • Hasta cuatro vehículos o botes pueden transferirse en el DMV, y no se cuentan en el total de $100,000 de esa declaración jurada del DMV.
  • Desde el 7 de mayo de 2025, las acciones de una compañía de agua no pueden transferirse con una declaración jurada de patrimonio pequeño.

Cambios de 2024 a 2026

Leyes de Utah de 2025, cap. 123 (Laws of Utah 2025, ch. 123; en vigor desde el 7 de mayo de 2025) reformó Utah Code 75-3-1201 para excluir las acciones de compañías de agua de la transferencia mediante declaración jurada; el límite de $100,000 y la espera de 30 días no cambiaron. El formulario opcional de escritura de transferencia al fallecer (75-6-416) se revisó con vigencia desde el 1 de mayo de 2024.

Páginas relacionadas

Ayuda gratuita en Utah

Un centro de ayuda legal del tribunal o una oficina de ayuda legal puede revisar si el patrimonio califica, gratis o a bajo costo.