Carta para pedir el saldo a la fecha del fallecimiento en Washington

Una declaración jurada que usted entrega, con prueba del fallecimiento, al banco, empresa, persona o agencia del gobierno que tiene los bienes muebles de la persona fallecida, para que se los paguen o entreguen a usted. No es obligatorio presentarla ante un tribunal, y debe enviarse una copia por correo a la Oficina de Recuperación Financiera del DSHS (DSHS Office of Financial Recovery).

Límite

Hasta $100,000 Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Todo el patrimonio sujeto a probate de la persona fallecida, dondequiera que esté, menos los gravámenes y cargas, y sin contar el interés en los bienes gananciales del cónyuge o pareja doméstica sobreviviente, no puede valer más de $100,000.

Qué se cuenta

El valor de todo el patrimonio de la persona fallecida sujeto a probate, dondequiera que esté, menos los gravámenes y cargas. La mitad de los bienes gananciales que pertenece al cónyuge o pareja doméstica sobreviviente no se cuenta. El capital (equity) de la persona fallecida en bienes inmuebles se cuenta aunque los bienes inmuebles no pueden reclamarse con la declaración jurada. Los bienes que pasan fuera del probate (copropiedad con derecho de supervivencia, acuerdo de bienes gananciales, fideicomiso en vida, beneficiario nombrado) no se cuentan.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 40 días desde el fallecimiento. También debe dar aviso por escrito de su reclamo a todos los demás sucesores, por entrega personal o por correo, y esperar al menos 10 días después de entregarlo o enviarlo.

Quién puede usarlo

Un 'sucesor' (successor): una persona con derecho a los bienes según el testamento o según la ley de herencias de Washington; el cónyuge sobreviviente o la pareja doméstica registrada, por su mitad de los bienes gananciales; el DSHS, por las cantidades que pagó; o el estado, por los bienes que revierten al estado (escheat). Los acreedores no son sucesores. La persona que firma debe tener derecho personalmente a los bienes que reclama, o tener autorización escrita de todos los demás sucesores con un interés en ellos. La persona fallecida debe haber sido residente de Washington.

Tribunal o dónde presentar

No es obligatorio presentarla ante un tribunal. Usted la entrega a quien tiene los bienes. Algunos secretarios de los tribunales superiores de condado aceptan que se presente (por un cargo) y algunos condados lo prefieren; pregunte al secretario. Debe enviarse una copia por correo a la Oficina de Recuperación Financiera del DSHS.

Notario

La ley exige una declaración jurada (affidavit, declaración hecha bajo juramento). El formulario de asistencia legal se firma ante un notario; la Oficina de Recuperación Financiera del DSHS exige una declaración jurada notarizada, y otras personas que tengan bienes también pueden exigirla.

Papeles que se adjuntan

• Prueba del fallecimiento (acta de defunción certificada)
• Una descripción de los bienes muebles reclamados, con una declaración de que están sujetos a probate
• Copia del testamento, si hay uno que no pasó por probate
• Autorización escrita de los demás sucesores, si reclama en nombre de ellos (notarizada, con copias de identificaciones, para reclamos ante la OFR del DSHS)
• Copia de la declaración jurada, con el número de Seguro Social de la persona fallecida, enviada por correo a la Oficina de Recuperación Financiera del DSHS

Pasos

1. Espere hasta que hayan pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.
2. Pague o prevea el pago de todas las deudas de la persona fallecida, incluidos los costos del funeral y del entierro.
3. Sume el patrimonio sujeto a probate, dondequiera que esté, menos los gravámenes, sin la mitad ganancial del cónyuge; debe ser $100,000 o menos.
4. Dé aviso por escrito de su reclamo, describiendo los bienes, a todos los demás sucesores por entrega personal o por correo, y espere al menos 10 días.
5. Firme la Declaración Jurada de Patrimonio Pequeño ante un notario.
6. Envíe una copia por correo, con el número de Seguro Social de la persona fallecida, a la Oficina de Recuperación Financiera del DSHS (DSHS Office of Financial Recovery), PO Box 9501, Olympia, WA 98507-9501.
7. Entregue la declaración jurada y la prueba del fallecimiento a cada persona que tenga los bienes.

Costo

No se requiere cargo de presentación ante el tribunal porque no es obligatorio presentarla. Si el secretario de un condado acepta la declaración jurada para presentarla, normalmente hay un cargo de presentación pequeño fijado por el condado.

Deudas y responsabilidad

La persona que recibe bienes mediante declaración jurada es responsable y debe rendir cuentas por ellos ante cualquier representante personal que se nombre después y ante cualquier otra persona con un mejor derecho. La declaración jurada dice que todas las deudas, incluidos los costos del funeral y del entierro, han sido pagadas o previstas.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Con prueba del fallecimiento y una declaración jurada en debida forma, quien tiene los bienes debe pagarlos o entregarlos; un agente de transferencia debe volver a registrar los valores; y cualquier agencia del gobierno que emita certificados de propiedad o de registro (como para un vehículo) debe emitir uno nuevo al sucesor. Quien paga queda liberado como si hubiera tratado con un representante personal, a menos que supiera realmente que una declaración era falsa, y no tiene que verificar las declaraciones. Si se niega, los bienes pueden recuperarse en un procedimiento judicial. No se puede exigir una liberación de impuestos (tax release).

Formularios

• Small Estate Affidavit (Declaración jurada de patrimonio pequeño) (Northwest Justice Project / WashingtonLawHelp, sin formulario obligatorio, Rev. 08/2025)
• Maneje usted mismo un patrimonio pequeño (guía con formularios de aviso y autorización, WashingtonLawHelp)

Ley: RCW 11.62.005, 11.62.010, 11.62.020

Fuente: Página oficial