Declaración jurada de patrimonio pequeño en Wisconsin: quién puede usarla y cómo

Un formulario jurado que usted entrega a un banco u otra persona que tenga los bienes para cobrar los bienes de la persona fallecida, o que inscribe ante el registrador de escrituras (register of deeds) para transferir bienes inmuebles, sin abrir un caso de probate. La persona que lo firma debe pagar las deudas de la persona fallecida y pasar el resto.

Límite

Hasta $50,000 Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

El valor bruto total de los bienes de la persona fallecida en Wisconsin sujetos a administración no puede ser más de $50,000. No se restan las deudas ni las hipotecas.

Qué se cuenta

El valor bruto total de los bienes de la persona fallecida sujetos a administración en Wisconsin en la fecha del fallecimiento. Se deben enumerar todos esos bienes. Los bienes que pasan fuera del probate (copropiedad, beneficiarios nombrados) no se incluyen.

Período de espera

No se aplica ningún período de espera para los herederos. Si usted firma como la persona nombrada representante personal en el testamento, quien tiene los bienes debe esperar 30 días después de recibir la declaración jurada. Para transferir bienes inmuebles, usted debe dar a los herederos una copia y un aviso al menos 30 días antes de inscribirla, a menos que ellos renuncien al aviso.

Quién puede usarlo

Un heredero; el fiduciario (trustee) de un fideicomiso revocable que la persona fallecida creó; el tutor (guardian) de la persona fallecida al momento de su muerte; o, solo para bienes que no sean bienes inmuebles, la persona nombrada en el testamento como representante personal.

Tribunal o dónde presentar

Se entrega al banco o a otra persona que tenga los bienes. Para bienes inmuebles, se inscribe ante el registrador de escrituras (register of deeds) de cada condado donde está la tierra.

Notario

Se firma bajo juramento ante un notario público o un funcionario del tribunal.

Papeles que se adjuntan

• Lista de todos los bienes que se van a transferir, con sus valores (nombres y tipos de cuentas; descripción legal y número de parcela para los bienes inmuebles)
• Declaración jurada de herederos (Affidavit of Heirship), si se transfieren bienes inmuebles
• Declaración jurada de notificación o renuncia al aviso (Affidavit of Service or Waiver of Notice), si se transfieren bienes inmuebles
• Prueba de entrega por correo certificado al Programa de Recuperación de Bienes del Patrimonio del DHS, si la persona fallecida o su cónyuge recibió Medicaid u otros beneficios enumerados
• Recibo de la Declaración Electrónica de Transferencia de Bienes Inmuebles de Wisconsin (Wisconsin Electronic Real Estate Transfer Return), para bienes inmuebles

Pasos

1. Sume el valor bruto de todos los bienes sujetos a administración en Wisconsin.
2. Llene el formulario de Transferencia mediante Declaración Jurada del Colegio de Abogados de Wisconsin (State Bar of Wisconsin) y fírmelo bajo juramento.
3. Si la persona fallecida o su cónyuge recibió Medicaid u otros beneficios enumerados, envíe primero una copia por correo certificado al Programa de Recuperación de Bienes del Patrimonio del DHS.
4. Para bienes inmuebles, dé a los herederos una copia y un aviso de 30 días (o consiga renuncias), y luego inscríbala ante el registrador de escrituras.
5. Entregue la declaración jurada a cada persona que tenga otros bienes.
6. Pague las deudas en el orden fijado por la ley y luego distribuya el resto.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal. El registrador de escrituras cobra un cargo de inscripción por los bienes inmuebles.

Deudas y responsabilidad

Al aceptar los bienes, usted asume el deber de usarlos para pagar las obligaciones de la persona fallecida en el orden fijado por Wis. Stat. 859.25, y de dar cualquier saldo a las personas nombradas en el testamento u otro instrumento que rija, o a los herederos.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Si quien firma es la persona nombrada representante personal en el testamento, quien tiene los bienes no puede transferirlos hasta 30 días después de recibir la declaración jurada; si en ese tiempo llega otra declaración jurada para la misma persona fallecida, quien tiene los bienes no puede transferirlos sin una orden del tribunal.

Formularios

• Transfer by Affidavit (Transferencia mediante declaración jurada) (Colegio de Abogados de Wisconsin, State Bar of Wisconsin, mantenido por indicación del sistema judicial)
• Instrucciones para llenar la Transferencia mediante Declaración Jurada de Wisconsin (Instructions for Completing Wisconsin's Transfer by Affidavit)
• Affidavit of Heirship (Declaración jurada de herederos) (anexo)
• Affidavit of Service or Waiver of Notice (Declaración jurada de notificación o renuncia al aviso) (anexo)

Ley: Wis. Stat. 867.03

Fuente: Página oficial