Qué reunir para un patrimonio pequeño en Oregón

Una declaración jurada que se presenta ante el tribunal de circuito. Luego se entregan copias certificadas a los bancos y a otros, que deben entregar los bienes. El declarante actúa como fiduciario (fiduciary): cobra los bienes, paga las reclamaciones y distribuye el resto.

Límite

Hasta $75,000 en bienes personales y $200,000 en bienes inmuebles (fallecimientos a partir del 1 de enero de 2026) Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de enero de 2026	$75,000
Hasta el 31 de diciembre de 2025	$75,000

Bienes inmuebles:

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de enero de 2026	$200,000
Hasta el 31 de diciembre de 2025	$200,000

No más de $75,000 del valor justo de mercado del patrimonio pueden ser bienes muebles, y no más de $200,000 pueden ser bienes inmuebles, así que el total no puede ser más de $275,000. Los valores no se reducen por hipotecas, gravámenes ni otras deudas. Para fallecimientos a partir del 1 de enero de 2026, las casas prefabricadas cuentan en el monto de $200,000 de bienes inmuebles en lugar del monto de $75,000 de bienes muebles.

Qué se cuenta

El valor justo de mercado de los bienes muebles del patrimonio (que no sean casas prefabricadas, para fallecimientos a partir del 1 de enero de 2026), sin restar gravámenes ni deudas. Los bienes inmuebles tienen su propio tope de $200,000. Los bienes que pasan automáticamente al fallecer (derecho de supervivencia, designaciones de beneficiario, pagaderos al fallecer o de transferencia al fallecer) no forman parte del patrimonio.

Período de espera

La declaración jurada no se puede presentar hasta 30 días después del fallecimiento (60 días si usted es acreedor). Antes de entregar bienes a los herederos, el declarante debe esperar al menos cuatro meses después de presentar y pagar todas las reclamaciones, gastos e impuestos.

Quién puede usarlo

Uno o más herederos (si no hay testamento) o beneficiarios del testamento (devisees, si hay testamento), el representante personal (personal representative) nombrado en el testamento, un acreedor sin pagar después de 60 días, o, si se puede recuperar Medicaid o asistencia pública, el estado o un abogado que el estado apruebe. No puede presentarla una persona que no podría actuar como representante personal o que tenga una condena por un delito grave (felony).

Tribunal o dónde presentar

El secretario del tribunal de sucesiones (tribunal de circuito) de un condado donde se podría presentar un caso de probate. Algunos condados pueden usar otro tribunal; consulte con el tribunal de circuito.

Notario

Su firma debe estar notarizada por un secretario del tribunal o un notario público; lleve una identificación con foto.

Papeles que se adjuntan

• Copia certificada del acta de defunción (se presenta como documento confidencial)
• El testamento original y la prueba del testamento (declaración jurada de un testigo o de que la firma es genuina), si hay testamento
• Copia del documento del fideicomiso o una certificación del fideicomiso (certification of trust), si lo que pasa de los límites va al fideicomiso de la persona fallecida según el testamento
• Autorización por escrito del Tesorero del Estado (State Treasurer), si presenta un acreedor y no hay testamento ni herederos
• Inventario de cualquier caja de seguridad (pídalo antes de presentar)

Pasos

1. Espere al menos 30 días después del fallecimiento y verifique que no se haya presentado otro caso de probate.
2. Si la persona fallecida tenía una caja de seguridad, pida primero un inventario al banco.
3. Llene la Simple Estate Affidavit del OJD con todos los bienes a su valor justo de mercado (no reste las deudas), los herederos, los beneficiarios del testamento y las reclamaciones.
4. Fírmela ante un secretario del tribunal o un notario y preséntela ante el tribunal de circuito con el acta de defunción (y el testamento original, si lo hay); pague el cargo de presentación.
5. Dentro de los 30 días, envíe por correo o entregue copias a los herederos, a los beneficiarios del testamento, a los acreedores sin pagar y al Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services) (y al Departamento de Correcciones, Department of Corrections, si se exige).
6. Entregue copias certificadas a los bancos y a otros que tengan bienes; pague las reclamaciones en el orden que fija la ley.
7. Después de cuatro meses y una vez pagadas las reclamaciones, transfiera los bienes restantes a las personas con derecho a ellos; inscriba una escritura para los bienes inmuebles.

Costo

Cargo de presentación de $124. No hay cargo por una declaración jurada enmendada. Las copias certificadas cuestan aparte; pregunte al tribunal.

Si no puede pagar

Si tiene bajos ingresos, puede pedirle al tribunal que difiera o exima el cargo con una Application and Declaration for Deferral or Waiver of Fees (solicitud y declaración para diferir o eximir cargos).

Deudas y responsabilidad

El declarante es un fiduciario y puede ser personalmente responsable de las pérdidas del patrimonio (por ejemplo, por demora, mezcla de fondos, pago de reclamaciones en el orden equivocado o beneficio propio). Los acreedores pueden presentar reclamaciones dentro de los cuatro meses después de presentada la declaración jurada. Durante dos años después de presentada, un acreedor o heredero que no fue pagado puede pedirle al tribunal una revisión sumaria, y los bienes entregados siguen sujetos a los derechos de los acreedores.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Una persona que le debe dinero a la persona fallecida o que tiene sus bienes muebles debe pagarlos o entregarlos al declarante al recibir una copia certificada de la declaración jurada, y queda liberada de responsabilidad como si hubiera tratado con un representante personal. Los agentes de transferencias deben volver a registrar los valores. Si quien tiene los bienes se niega, el declarante puede entregar una exigencia por escrito por correo certificado y, después de 30 días, pedirle al tribunal que obligue al pago; el tribunal puede ordenar el pago de honorarios de abogado contra la parte que actuó sin una base objetivamente razonable.

Formularios

• OJD Simple Estate Affidavit and instructions (declaración jurada de patrimonio sencillo e instrucciones; funcionario oficial del OJD, Jun 2026)

Ley: ORS 114.505-114.560, 21.145; Or. Laws 2025 ch. 34 (SB 168) and ch. 342 (SB 15); ORS 114.510, 114.555(3)

Fuente: Página oficial