Virginia: declaración jurada

Declaración jurada de patrimonio pequeño (Small Estate Affidavit; Ley de Patrimonios Pequeños de Virginia, Virginia Small Estate Act), formulario CC-1685

Las personas que heredan firman una declaración jurada y se la entregan al banco o a otra persona que tenga el bien, quien debe entonces pagar o entregar el bien a la persona que ellas eligieron (el 'sucesor designado', designated successor). No se presenta nada ante un tribunal.

Límite

Hasta $75,000

Todo el patrimonio personal sujeto a probate de la persona fallecida, valorado en la fecha del fallecimiento, no puede ser más de $75,000, y cada bien cobrado de esta manera no puede valer más de $75,000. El límite subió de $50,000 a $75,000 por la Ley 148 de 2025.

Qué se cuenta

El valor de todo el patrimonio personal sujeto a probate de la persona fallecida en la fecha del fallecimiento, dondequiera que esté. Los bienes inmuebles y los bienes que pasan fuera del probate (conjuntos, pagaderos al fallecer, con beneficiario designado) no forman parte de él. Cada bien cobrado también debe valer $75,000 o menos.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 60 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

Todos los sucesores conocidos (las personas con derecho según el testamento o, sin testamento, según la ley de sucesión sin testamento) firman la declaración jurada. Nombran a uno o más de ellos como 'sucesor designado' (designated successor) para recibir el bien en nombre de todos. Los acreedores no son sucesores. Un sucesor puede estar representado según las reglas de representación virtual (virtual representation) de Virginia.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante un tribunal. Se entrega al banco, empresa o persona que tiene el bien.

Notario

La declaración jurada se jura ante un notario público, o ante un secretario o secretario adjunto del tribunal de circuito (circuit court).

Papeles que se adjuntan

Formulario CC-1685 firmado y jurado por todos los sucesores conocidos
Descripción del bien y el fundamento del derecho de cada sucesor a él
Si hay un testamento: prueba de que pasó por probate
Un acta de defunción, si quien tiene el bien la pide

Pasos

Espere hasta que hayan pasado al menos 60 días desde el fallecimiento.
Asegúrese de que nadie haya solicitado ser representante personal en ningún estado.
Si hay un testamento, hágalo pasar por probate ante el secretario del tribunal de circuito.
Llene el formulario CC-1685: el bien, el nombre y la dirección de cada sucesor y el sucesor designado.
Todos los sucesores conocidos firman ante un notario o secretario.
Entregue la declaración jurada a quien tiene el bien; el sucesor designado luego paga o entrega sin demora la parte de cada sucesor.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal, porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal. Someter un testamento a probate tiene sus propios cargos del secretario.

Deudas y responsabilidad

El sucesor designado tiene el deber legal (fiduciario) de proteger el bien y de pagarlo o entregarlo sin demora a los demás sucesores. Cualquier persona que reciba un bien de esta manera debe responder por él ante un representante personal que se nombre después y ante cualquier sucesor con un derecho igual o mejor.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Una persona que tenga un bien pequeño debe pagarlo o entregarlo al sucesor designado con una declaración jurada en debida forma, y un agente de transferencia debe volver a registrar un valor. Quien tiene el bien queda entonces liberado como si hubiera tratado con un representante personal y no tiene que verificar si la declaración jurada es verdadera. Si se niega, el bien puede recuperarse o su entrega puede exigirse, y pueden cobrarse daños, en un procedimiento judicial.

Formularios

CC-1685 Small Estate Affidavit (Declaración jurada de patrimonio pequeño) (07/26), Oficina del Secretario Ejecutivo (Office of the Executive Secretary), Corte Suprema de Virginia (Supreme Court of Virginia)

Ley: Va. Code secs. 64.2-600, 64.2-601, 64.2-603

Fuente: Página oficial

Qué cuenta para el límite en Virginia

Sume el valor, en la fecha del fallecimiento, de todo lo que hay en el patrimonio personal sujeto a probate de la persona fallecida, dondequiera que esté. No cuente los bienes inmuebles ni nada que pase fuera del probate (cuentas conjuntas, cuentas pagaderas al fallecer y de transferencia al fallecer, seguros y cuentas de jubilación con beneficiario designado, bienes de un fideicomiso en vida). La ley no dice si se restan las deudas.

Ley: Va. Code 64.2-600, 64.2-601

Tipo de bien	Cómo se trata	Detalles
Cuentas bancarias solo a nombre de la persona	Se cuenta	Las cuentas a nombre exclusivo de la persona fallecida, sin dueño conjunto sobreviviente ni beneficiario pagadero al fallecer, se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-600, 64.2-601(A)(1)
Cuentas bancarias conjuntas o con beneficiario (POD)	Se deja fuera	Las cuentas conjuntas con derecho de supervivencia y las cuentas pagaderas al fallecer pasan fuera del probate y no forman parte del patrimonio personal sujeto a probate. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1); Va. Code 6.2-604
Autos y otros vehículos	Se cuenta	Un vehículo es un bien mueble y se cuenta. También puede transferirse en el DMV sin la declaración jurada de patrimonio pequeño. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1), 64.2-606(B)
Botes y casas móviles o prefabricadas	Se cuenta	Los botes y otros bienes muebles se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-600, 64.2-601(A)(1)
Bienes inmuebles en Virginia	Se deja fuera	Los bienes inmuebles no se cuentan; el límite es sobre el patrimonio personal sujeto a probate, y un bien pequeño excluye los bienes inmuebles. Ley: Va. Code 64.2-600, 64.2-601(A)(1)
Casa principal (residencia primaria)	Se deja fuera	La casa (bien inmueble) no se cuenta. Ley: Va. Code 64.2-600
Bienes inmuebles en otro estado	Se deja fuera	Los bienes inmuebles no se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-600
Sueldos que se le debían a la persona	Se cuenta	El dinero que se le debía a la persona fallecida, como sueldos sin pagar, se cuenta. Ley: Va. Code 64.2-600
Pago militar que se le debía a la persona	No está claro	La Ley de Patrimonios Pequeños no menciona el pago militar. Ley: Va. Code 64.2-600
Seguro de vida o jubilación pagado a una persona designada	Se deja fuera	Los seguros y beneficios de jubilación que se pagan a un beneficiario nombrado pasan fuera del probate y no se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1)
Seguro de vida o jubilación pagado al patrimonio	Se cuenta	Los beneficios pagaderos al patrimonio son parte del patrimonio personal sujeto a probate y se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1)
Bienes en un fideicomiso en vida	Se deja fuera	Los bienes en un fideicomiso en vida no forman parte del patrimonio personal sujeto a probate. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1)
Bienes en propiedad conjunta con derecho de supervivencia	Se deja fuera	Los bienes que se poseen en forma conjunta con derecho de supervivencia pasan al dueño sobreviviente fuera del probate. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1)
Bienes que pasan al cónyuge sobreviviente	Se cuenta	Los bienes muebles sujetos a probate se cuentan aunque vayan al cónyuge según el testamento o la ley de sucesión sin testamento. Ley: Va. Code 64.2-601(A)(1)
Acciones, bonos y cuentas de corretaje	Se cuenta	Las acciones y las cuentas de corretaje a nombre exclusivo de la persona fallecida, sin beneficiario de transferencia al fallecer, se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-600, 64.2-601(D)
Muebles, joyas y otras pertenencias	Se cuenta	Los bienes muebles tangibles (pertenencias) se cuentan. Ley: Va. Code 64.2-600

Fuente: Página oficial

Preguntas sobre patrimonios pequeños en Virginia

¿Cuánto tengo que esperar para usar la declaración jurada en Virginia?

Deben haber pasado al menos 60 días desde el fallecimiento.

¿Cuánto cuesta la declaración jurada en Virginia?

No hay cargo de presentación ante el tribunal, porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal. Someter un testamento a probate tiene sus propios cargos del secretario.

¿Soy responsable de las deudas si uso la declaración jurada en Virginia?

El sucesor designado tiene el deber legal (fiduciario) de proteger el bien y de pagarlo o entregarlo sin demora a los demás sucesores. Cualquier persona que reciba un bien de esta manera debe responder por él ante un representante personal que se nombre después y ante cualquier sucesor con un derecho igual o mejor.

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Un centro de ayuda legal del tribunal o una oficina de ayuda legal puede revisar si el patrimonio califica, gratis o a bajo costo.