Qué reunir para un patrimonio pequeño en Indiana

Una persona que hereda firma una declaración jurada y la entrega al banco, la empresa o la persona que tiene los bienes, que entonces debe pagarlos o entregarlos. No se presenta nada ante un tribunal.

Límite

Hasta $100,000 (fallecimientos a partir del 1 de julio de 2022) Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de julio de 2022	$100,000
Del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2022	$50,000
Hasta el 30 de junio de 2006	$25,000

Para una muerte después del 30 de junio de 2022, el patrimonio de probate bruto, menos los gravámenes y los gastos razonables del funeral, no puede ser más de $100,000. Era de $50,000 para muertes del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2022, y de $25,000 para muertes antes del 1 de julio de 2006.

Qué se cuenta

El patrimonio de probate bruto, dondequiera que esté (en Indiana o en otro lugar, inmueble y mueble), menos los gravámenes y los gastos razonables del funeral. Los bienes que pasan fuera del probate no forman parte de él.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 45 días desde la muerte.

Quién puede usarlo

Un distribuidor-heredero (distributee; una persona con derecho a los bienes según el testamento o la ley de sucesión sin testamento), o alguien que actúe en nombre del distributee. La declaración jurada enumera a cada distributee y su parte, y el declarante primero debe avisar a cada distributee que piensa presentarla.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante un tribunal. Usted la entrega a quien tiene los bienes.

Notario

Es una declaración jurada (sworn statement). Los formularios de los tribunales del condado se notarizan o se firman bajo pena de perjurio.

Papeles que se adjuntan

• Copia certificada del acta de defunción (la piden quienes tienen los bienes y el BMV)
• Copia del testamento admitido a probate, si el reclamo es según un testamento
• Descripción de los bienes y de la parte de cada distributee

Pasos

1. Espere hasta que hayan pasado al menos 45 días desde la muerte.
2. Si necesita saldos para verificar el límite, entregue a cada persona que tiene bienes una declaración jurada de valor a la fecha de la muerte; debe responder dentro de tres días hábiles.
3. Avise a cada distributee que piensa presentar la declaración jurada.
4. Llene la declaración jurada con las declaraciones requeridas y fírmela.
5. Entréguela a cada banco, empresa o persona que tiene los bienes, y después distribuya las partes.

Costo

No hay cargo de presentación en el tribunal, porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal.

Deudas y responsabilidad

Cualquier persona que reciba bienes de esta manera debe responder por ellos ante un representante personal (personal representative) nombrado después, o ante cualquier persona con mejor derecho a ellos.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Con una declaración jurada correcta, quien tiene los bienes debe pagar la deuda o entregar los bienes, y un agente de transferencias debe volver a registrar los valores. Quien tiene los bienes queda liberado como si hubiera tratado con un representante personal y no tiene que verificar la declaración jurada. Si se niega, los bienes se pueden recuperar en el tribunal. Un distributee también puede entregar la declaración jurada al tribunal de probate, que puede ordenar sin audiencia que los distributees tienen derecho a los bienes; el tribunal puede otorgar honorarios de abogado y costas si quien tiene los bienes (que no sea una aseguradora) actuó de mala fe o no respondió dentro de 30 días hábiles.

Formularios

• Affidavit for Transfer of Assets Without Administration (declaración jurada para transferir bienes sin administración) (Secretario del Condado de Clark, Indiana)
• State Form 49377 Distributee's Affidavit for Disposition of Small Estates (formulario estatal 49377, declaración jurada del distributee para disponer de patrimonios pequeños) (cheques del Contralor del Estado)

Ley: Ind. Code secs. 29-1-8-1, 29-1-8-1.5, 29-1-8-2, 29-1-8-4.5

Fuente: Página oficial