Declaración jurada de patrimonio pequeño en Montana: quién puede usarla y cómo

Una declaración jurada que usted entrega a un banco, una empresa o una persona que tiene los bienes muebles de la persona fallecida, para que se los paguen o entreguen a usted. No se presenta ante un tribunal.

Límite

Hasta $100,000 Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

El patrimonio sujeto a probate, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas, no puede valer más de $100,000. El límite subió de $50,000 por una ley de 2023. Aparte, el Departamento de Ingresos (Department of Revenue) puede reembolsar bienes no reclamados de $5,000 o menos a un sucesor, sin importar el tamaño del patrimonio.

Qué se cuenta

El valor del patrimonio sujeto a probate de la persona fallecida, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas. Los bienes que pasan a un beneficiario designado o a un copropietario sobreviviente no forman parte del patrimonio sujeto a probate.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

Una persona que afirma ser el sucesor de la persona fallecida (alguien con derecho a los bienes según el testamento o según la ley de herencias de Montana), o alguien que actúa en nombre del sucesor. No puede haber pendiente ni concedida, en ningún lugar, una solicitud o petición para nombrar a un representante personal (personal representative).

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante un tribunal. Usted entrega una copia a cada banco, empresa o persona que tenga los bienes.

Notario

El formulario aprobado por el tribunal se firma y se fecha ante un notario público.

Papeles que se adjuntan

• Copia del acta de defunción (muchos que tienen los bienes piden una)
• Para un vehículo: la solicitud de título de la División de Vehículos Motorizados (Motor Vehicle Division) indicada en el paquete

Pasos

1. Espere hasta que hayan pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.
2. Asegúrese de que nadie haya ido al tribunal para ser nombrado representante personal.
3. Sume el patrimonio sujeto a probate, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas; debe ser $100,000 o menos.
4. Llene la Affidavit for Collection of Personal Property (declaración jurada para cobrar bienes muebles) y fírmela ante un notario.
5. Haga copias y entregue una copia de la declaración jurada y del acta de defunción a cada quien que tenga los bienes.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal. La División de Vehículos Motorizados cobra un cargo por un título nuevo de vehículo.

Deudas y responsabilidad

Una persona que recibe bienes por declaración jurada responde por ellos y debe rendir cuentas ante cualquier representante personal del patrimonio y ante cualquier otra persona con mejor derecho. Si quien tiene los bienes le pide que firme un acuerdo para protegerse, es posible que usted tenga que devolver lo recibido más adelante si la transferencia fue incorrecta.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Si la declaración jurada es correcta, quien tiene los bienes debe pagarlos o entregarlos, y un agente de transferencias debe volver a registrar los valores. Quien paga queda liberado de responsabilidad, como si hubiera tratado con un representante personal, y no tiene que verificar lo que dice la declaración. Si se niega, los bienes se pueden recuperar mediante un procedimiento ante el tribunal.

Formularios

• How to Use an Affidavit to Get Personal Property from an Estate, with Affidavit for Collection of Personal Property (Cómo usar una declaración jurada para obtener bienes muebles de un patrimonio, con la declaración jurada para cobrar bienes muebles; Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Montana y Asociación de Servicios Legales de Montana, actualizado 12/07/2023)

Ley: MCA 72-3-1101, 72-3-1102

Fuente: Página oficial