Qué reunir para un patrimonio pequeño en Montana

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Papeles que piden casi todas las entidades
Papeles de este procedimiento: Affidavit for Collection of Personal Property (declaración jurada para cobrar bienes muebles)
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Affidavit for Collection of Personal Property (declaración jurada para cobrar bienes muebles)

Una declaración jurada que usted entrega a un banco, una empresa o una persona que tiene los bienes muebles de la persona fallecida, para que se los paguen o entreguen a usted. No se presenta ante un tribunal.

Límite

Hasta $100,000 Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

El patrimonio sujeto a probate, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas, no puede valer más de $100,000. El límite subió de $50,000 por una ley de 2023. Aparte, el Departamento de Ingresos (Department of Revenue) puede reembolsar bienes no reclamados de $5,000 o menos a un sucesor, sin importar el tamaño del patrimonio.

Qué se cuenta

El valor del patrimonio sujeto a probate de la persona fallecida, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas. Los bienes que pasan a un beneficiario designado o a un copropietario sobreviviente no forman parte del patrimonio sujeto a probate.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

Una persona que afirma ser el sucesor de la persona fallecida (alguien con derecho a los bienes según el testamento o según la ley de herencias de Montana), o alguien que actúa en nombre del sucesor. No puede haber pendiente ni concedida, en ningún lugar, una solicitud o petición para nombrar a un representante personal (personal representative).

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante un tribunal. Usted entrega una copia a cada banco, empresa o persona que tenga los bienes.

Notario

El formulario aprobado por el tribunal se firma y se fecha ante un notario público.

Papeles que se adjuntan
  • Copia del acta de defunción (muchos que tienen los bienes piden una)
  • Para un vehículo: la solicitud de título de la División de Vehículos Motorizados (Motor Vehicle Division) indicada en el paquete
Pasos
  1. Espere hasta que hayan pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.
  2. Asegúrese de que nadie haya ido al tribunal para ser nombrado representante personal.
  3. Sume el patrimonio sujeto a probate, donde sea que esté ubicado, menos los gravámenes y las cargas; debe ser $100,000 o menos.
  4. Llene la Affidavit for Collection of Personal Property (declaración jurada para cobrar bienes muebles) y fírmela ante un notario.
  5. Haga copias y entregue una copia de la declaración jurada y del acta de defunción a cada quien que tenga los bienes.
Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante un tribunal. La División de Vehículos Motorizados cobra un cargo por un título nuevo de vehículo.

Deudas y responsabilidad

Una persona que recibe bienes por declaración jurada responde por ellos y debe rendir cuentas ante cualquier representante personal del patrimonio y ante cualquier otra persona con mejor derecho. Si quien tiene los bienes le pide que firme un acuerdo para protegerse, es posible que usted tenga que devolver lo recibido más adelante si la transferencia fue incorrecta.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Si la declaración jurada es correcta, quien tiene los bienes debe pagarlos o entregarlos, y un agente de transferencias debe volver a registrar los valores. Quien paga queda liberado de responsabilidad, como si hubiera tratado con un representante personal, y no tiene que verificar lo que dice la declaración. Si se niega, los bienes se pueden recuperar mediante un procedimiento ante el tribunal.

Ley: MCA 72-3-1101, 72-3-1102

Fuente: Página oficial

Actas de defunción en Montana

Las actas de defunción certificadas se pueden obtener en la Oficina de Estadísticas Vitales, DPHHS de Montana, 111 N Sanders, P.O. Box 4210, Helena, MT. El directorio de los CDC indica el cargo de $16.00 por copia; consulte el cargo actual con la oficina.

Dónde obtenerla
DPHHS de Montana, Oficina de Estadísticas Vitales (Office of Vital Statistics), o el secretario y registrador (clerk and recorder) del condado donde ocurrió el fallecimiento
Página oficial
Página oficial

Título de un auto o vehículo después de un fallecimiento en Montana

Un cónyuge sobreviviente u otro heredero puede obtener un título nuevo para los vehículos de la persona fallecida (incluidos remolques, casas rodantes tipo camper, lanchas a motor, motos acuáticas, veleros y motos de nieve) presentando una declaración jurada ante la División de Vehículos Motorizados. Esto funciona solo si todo el patrimonio, incluidos los vehículos, menos los gravámenes, está dentro del límite de patrimonio pequeño de $100,000, la persona fallecida no dejó otros bienes que necesiten un caso de probate, y no dejó el vehículo a otra persona en un testamento. La declaración jurada indica los hechos de la supervivencia y los nombres y direcciones de los demás herederos. El título nuevo sigue mostrando cualquier gravamen. Si el dueño nombró a un beneficiario de transferencia al fallecer (TOD) en el título, el beneficiario lleva la prueba del fallecimiento y una identificación al departamento, a la tesorería del condado (county treasurer) o a un agente autorizado para obtener un título nuevo.

Ley: MCA 61-3-222, 61-3-226, 72-3-1101

Agencia
Departamento de Justicia de Montana (Montana Department of Justice), División de Vehículos Motorizados (Motor Vehicle Division, MVD)
Período de espera
30 días después del fallecimiento
Costo

La MVD cobra un cargo por el título; el monto está impreso en el formulario MV12.

Título con transferencia al fallecer

Un dueño o dueños conjuntos pueden nombrar a uno o más beneficiarios en la solicitud de certificado de título de un vehículo o embarcación (incluida una casa prefabricada o móvil con título de vehículo). Un testamento no anula una designación de beneficiario perfeccionada. Después de que muere el último dueño, el beneficiario presenta la prueba del fallecimiento y una identificación para obtener un título de reemplazo o transferirlo; los gravámenes siguen vigentes.

Fuente: Página oficial

Cónyuge sobreviviente en Montana

Montana sigue el Código Uniforme de Sucesiones: un cónyuge sobreviviente tiene derecho a una asignación de vivienda, a bienes exentos y a una asignación familiar, que van antes que la mayoría de los acreedores. Si se nombra a un representante personal y el patrimonio no es más que estas asignaciones más los costos funerarios, de administración y de la última enfermedad, se puede distribuir de inmediato con el procedimiento sumario. El cónyuge hereda todo si no hay testamento y todos los descendientes de la persona fallecida son también descendientes del cónyuge.

Ley: MCA 72-3-1103; MCA 72-2-112

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Ayuda gratuita en Montana

Un centro de ayuda legal del tribunal o una oficina de ayuda legal puede revisar si el patrimonio califica, gratis o a bajo costo.