Carta para pedir el saldo a la fecha del fallecimiento en Nueva York

Una persona presenta una declaración jurada corta ante el Tribunal de Sucesiones y se convierte en el "administrador voluntario" (voluntary administrator). El tribunal entrega un certificado corto que le permite a esa persona cobrar el dinero y las pertenencias de la persona fallecida, pagar las cuentas y entregar el resto a las personas que heredan. No hace falta una orden del juez ni una audiencia.

Límite

Hasta $50,000 Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Los bienes muebles de la persona fallecida pueden tener un valor bruto de $50,000 o menos, sin contar los artículos de la exención familiar apartados para un cónyuge sobreviviente o para hijos menores de 21 años.

Qué se cuenta

El valor bruto de los bienes muebles de la persona fallecida (dinero, cuentas, automóviles, pertenencias), sin contar los artículos apartados para un cónyuge sobreviviente o para hijos menores de 21 años según EPTL 5-3.1(a). Los bienes inmuebles no cuentan. Las deudas no se restan.

Período de espera

No hay período de espera. La declaración jurada se puede presentar en cualquier momento después del fallecimiento.

Quién puede usarlo

En orden de prioridad. Sin testamento: el cónyuge adulto sobreviviente; luego (si no hay, o si el cónyuge renuncia) un hijo o nieto adulto, un padre o madre, un hermano o hermana, un sobrino o sobrina, o un tío o tía; luego un tutor, curador o conservador de un heredero (distributee); luego el funcionario fiscal principal del condado (o el administrador público, public administrator). Con testamento: el albacea nombrado o el albacea suplente, después de presentar el testamento ante el Tribunal de Sucesiones; si renuncian o no presentan dentro de los 30 días después de presentado el testamento, una persona que podría pedir cartas de administración con el testamento anexo. Solo una de estas personas puede actuar.

Tribunal o dónde presentar

El Tribunal de Sucesiones del condado donde vivía la persona fallecida. Si la persona no vivía en Nueva York, el condado donde están los bienes muebles.

Notario

Es una declaración jurada bajo juramento en el formulario oficial. Hacer una declaración jurada falsa es perjurio.

Papeles que se adjuntan

• Copia certificada del acta de defunción
• El testamento original, si hay uno (se presenta ante el Tribunal de Sucesiones)
• Lista de los bienes muebles de la persona fallecida y su valor, y de las personas que heredan

Pasos

1. Verifique que usted es la persona con derecho a actuar y que los bienes muebles son $50,000 o menos.
2. Llene la declaración jurada de patrimonio pequeño y preséntela, con un acta de defunción certificada, ante el secretario del Tribunal de Sucesiones.
3. El secretario la archiva y envía por correo un aviso a los demás herederos y beneficiarios.
4. Obtenga un certificado corto del secretario y entréguelo a cada banco o empresa que tenga los bienes de la persona fallecida.
5. Ponga todo el dinero que cobre en una cuenta bancaria del patrimonio en Nueva York, a nombre del patrimonio.
6. Pague los gastos, los gastos funerarios razonables y las deudas en el orden que fija la ley, y luego entregue el resto a las personas que heredan.
7. Presente ante el tribunal una declaración que enumere todo lo que cobró y pagó, con recibos o cheques cancelados.

Costo

La ley fija un cargo de $1 por presentar la declaración jurada (SCPA 1304(4)). No hay cargo por presentar la declaración de la cuenta final (SCPA 1307(2)). Las copias certificadas y los certificados pueden costar extra; pregunte al secretario.

Deudas y responsabilidad

El administrador voluntario debe rendir cuentas a los acreedores, herederos, beneficiarios y a cualquier albacea o administrador nombrado después, de la misma manera que cualquier fiduciario de un patrimonio. Quien a sabiendas haga una declaración jurada falsa para obtener los bienes puede ser procesado por perjurio. El administrador voluntario no recibe pago por este trabajo.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Cuando el administrador voluntario entrega el certificado corto del tribunal y un recibo (y entrega cualquier documento de propiedad, como una libreta de ahorros), el banco u otra persona que tenga los bienes queda completamente liberado de responsabilidad por lo que paga o entrega. Si se niega, el administrador voluntario puede demandar para recuperar los bienes, siempre que la reclamación más el resto del patrimonio estén dentro del límite de $50,000; una copia certificada de la declaración jurada es prueba de los hechos que contiene.

Formularios

• Formularios de patrimonio pequeño (administración voluntaria), formularios del Tribunal de Sucesiones del Sistema Judicial Unificado de Nueva York (NY Unified Court System Surrogate's Court forms)

Ley: N.Y. Surr. Ct. Proc. Act secs. 1301-1312

Fuente: Página oficial