Qué reunir para un patrimonio pequeño en Texas

Una declaración jurada hecha por todos los herederos y dos testigos desinteresados, presentada ante el tribunal del condado que maneja las sucesiones (probate). Después de que el juez la aprueba, los herederos entregan copias certificadas a los bancos y a otros que tienen los bienes de la persona fallecida. Solo se puede usar si la persona falleció sin testamento.

Límite

Hasta $75,000

Los bienes del patrimonio, sin contar la vivienda familiar (homestead) ni los bienes exentos, no pueden valer más de $75,000 en la fecha de la declaración jurada. Esos bienes también deben valer más que las deudas conocidas de la persona fallecida, sin contar las deudas garantizadas con la vivienda familiar o los bienes exentos.

Qué se cuenta

El valor de los bienes del patrimonio en la fecha de la declaración jurada, sin contar la vivienda familiar (homestead) ni los bienes muebles exentos que podrían reservarse para el cónyuge sobreviviente y los hijos. Los bienes (sin la vivienda familiar ni los bienes exentos) también deben valer más que las deudas conocidas (sin contar las deudas garantizadas con la vivienda familiar o los bienes exentos).

Período de espera

Deben haber pasado al menos 30 días desde el fallecimiento. No puede haber pendiente ni concedida ninguna petición para nombrar a un albacea o administrador.

Quién puede usarlo

Cada heredero (distributee) que tenga capacidad legal debe jurar la declaración, además de dos testigos desinteresados. Para un heredero menor de edad, el tutor natural o el pariente más cercano puede firmar si los hechos lo justifican; para otro heredero incapacitado, el tutor. Es solo para una persona que falleció sin testamento.

Tribunal o dónde presentar

El secretario del tribunal que tiene jurisdicción y competencia territorial (venue) sobre el patrimonio, generalmente en el condado donde vivía la persona fallecida (tribunal del condado, tribunal del condado de derecho o tribunal estatutario de sucesiones; county court, county court at law o statutory probate court). Algunos tribunales celebran una audiencia; pregunte al secretario.

Notario

La declaración jurada debe ser jurada (firmada bajo juramento ante un notario u otro funcionario) por cada heredero y ambos testigos.

Papeles que se adjuntan

• Copia del acta de defunción
• Lista de todos los bienes y deudas conocidos, marcando cuáles bienes se reclaman como exentos
• Nombre y dirección de cada heredero
• Datos de la historia familiar que muestren quiénes son los herederos
• Descripción legal de la vivienda familiar (homestead), si se transfiere mediante la declaración jurada
• Si la persona fallecida recibió beneficios de Medicaid a partir del 1 de marzo de 2005: el reclamo del Programa de Recuperación de Bienes del Patrimonio de Medicaid enumerado como deuda, o prueba de que no hay reclamo

Pasos

1. Espere hasta que hayan pasado al menos 30 días desde el fallecimiento.
2. Enumere todos los bienes y deudas y marque cuáles bienes son exentos.
3. Llene la declaración jurada (el formulario de TexasLawHelp.org o el formulario de su condado).
4. Todos los herederos con capacidad legal y dos testigos desinteresados la juran ante un notario.
5. Preséntela ante el secretario del condado del tribunal que maneja las sucesiones y pague el cargo de presentación.
6. Después de que el juez la apruebe, obtenga copias certificadas del secretario y entregue una a cada banco, empresa o persona que tenga los bienes o que le deba dinero al patrimonio.
7. Si se transfiere la vivienda familiar (homestead), inscriba la declaración jurada aprobada en los registros de escrituras del condado donde está la casa.

Costo

Se aplica un cargo de presentación en todos los condados; la cantidad la fija cada condado, así que pregunte al secretario. La inscripción en los registros de escrituras tiene su propio cargo del condado.

Si no puede pagar

Si no puede pagar los costos del tribunal, puede presentar una Declaración de Incapacidad para Pagar los Costos del Tribunal (Statement of Inability to Afford Payment of Court Costs; Regla 145 de Procedimiento Civil de Texas, Texas Rule of Civil Procedure 145).

Deudas y responsabilidad

Los herederos que reciben bienes deben responder ante cualquier persona con un derecho anterior a ellos y rendir cuentas a cualquier albacea o administrador que se nombre después. Todos los que firmaron la declaración jurada, incluidos los testigos, son responsables de cualquier daño o pérdida causado por un pago o una transferencia hecha confiando en ella.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Una persona que paga, entrega o transfiere bienes conforme a una declaración jurada aprobada queda liberada de responsabilidad como si hubiera pagado a un albacea o administrador, y no tiene que verificar si las declaraciones son verdaderas. Si quien tiene los bienes (holder) se niega, los herederos pueden demandar para recuperarlos con prueba de los hechos declarados en la declaración jurada.

Formularios

• Formulario de declaración jurada de patrimonio pequeño (Small Estate Affidavit form; TexasLawHelp.org, octubre de 2017)
• TexasLawHelp.org: instrucciones y formularios para usar una declaración jurada de patrimonio pequeño (Instructions and forms for using a small estate affidavit)

Ley: Tex. Estates Code secs. 205.001-205.009, 353.051; Prop. Code 42.001-42.002

Fuente: Página oficial