Calculadora de patrimonio pequeño del Distrito de Columbia

Un caso de probate simplificado que se presenta ante la División de Sucesiones del Tribunal Superior de D.C. Un especialista en patrimonios pequeños revisa los papeles, un juez nombra a un representante personal y una orden final dice quién recibe cada bien. El tribunal dice que estos casos por lo general no tardan más de 120 días desde la presentación hasta la orden final.

Límite

Hasta $80,000 (fallecimientos a partir del 21 de marzo de 2025) Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 21 de marzo de 2025	$80,000
Del 27 de abril de 2001 al 20 de marzo de 2025	$40,000
Del 1 de julio de 1995 al 26 de abril de 2001	$15,000
Del 1 de enero de 1981 al 30 de junio de 1995	$10,000

Para un fallecimiento del 21 de marzo de 2025 o después, los bienes deben valer $80,000 o menos. Para fallecimientos del 27 de abril de 2001 al 20 de marzo de 2025, el límite es de $40,000; del 1 de julio de 1995 al 26 de abril de 2001, $15,000; y del 1 de enero de 1981 al 30 de junio de 1995, $10,000.

Qué se cuenta

El valor de todos los bienes de la persona fallecida sujetos a administración en D.C., como cuentas, acciones, vehículos, cheques sin cobrar y bienes inmuebles de D.C. a nombre de la persona. Los bienes que pasan a otra persona al fallecer (bienes en copropiedad, pagaderos al fallecer, con beneficiario o con transferencia al fallecer) no forman parte del patrimonio.

Período de espera

La ley no fija un período de espera para presentar la petición. Si el tribunal ordena una publicación, los acreedores y los herederos desconocidos tienen 30 días desde el aviso único en el periódico para presentar reclamos u objeciones antes de que el tribunal emita su orden final.

Quién puede usarlo

Cualquier persona que pueda ser representante personal, en este orden de prioridad: el representante personal nombrado en el testamento; el cónyuge sobreviviente, la pareja doméstica o los hijos (sin testamento) o el cónyuge sobreviviente o la pareja doméstica (con testamento); el legatario del remanente; los hijos de una persona con testamento; los nietos; los padres; los hermanos; los parientes más cercanos; otros parientes; el mayor acreedor; cualquier otra persona. El peticionario debe tener 18 años o más y ser ciudadano de EE. UU. o residente permanente legal; un peticionario que viva fuera de D.C. debe presentar un poder notarial irrevocable que nombre al Register of Wills para recibir notificaciones.

Tribunal o dónde presentar

D.C. Superior Court, Probate Division (Register of Wills; registro de testamentos), Legal Branch, especialistas en patrimonios pequeños, 515 5th Street NW, Room 314, Washington, DC 20001.

Notario

La petición se verifica: usted declara bajo pena que su contenido es verdadero. Lleve una identificación con foto que tenga su firma.

Papeles que se adjuntan

• El testamento de la persona, si lo hay, y el Certificate of Filing Will (certificado de presentación del testamento)
• Identificación con foto y firma de cada peticionario
• Acta de defunción
• Facturas y recibos del funeral o de la cremación
• Lista escrita de todos los bienes que la persona era dueña o copropietaria al fallecer, con estados de cuenta actuales de las cuentas bancarias y de cooperativas de crédito, las acciones, los bonos y las cuentas de jubilación
• Título del vehículo (o tarjeta de registro) y confirmación escrita del valor del vehículo (se acepta una cotización de intercambio en línea)
• Facturas de avalúo del impuesto a la propiedad de cualquier bien inmueble fuera de D.C.
• Cheques sin cobrar pagaderos a la persona, y una carta de la D.C. Unclaimed Property Unit (Unidad de Bienes No Reclamados de D.C.) que indique cualquier valor que tenga
• Nombres y direcciones de todos los herederos y, si hay testamento, de todos los legatarios

Pasos

1. Reúna los documentos de la lista de verificación del tribunal.
2. Llene la Petition for Administration of Small Estate.
3. Lleve la petición, los documentos y los costos del tribunal a la Legal Branch de la División de Sucesiones, Room 314, 515 5th Street NW. Un especialista en patrimonios pequeños los revisa; las peticiones incompletas se devuelven con una lista de lo que falta.
4. El especialista prepara una orden para el juez. Puede nombrarlo a usted y ordenar una publicación o una Verification of Assets (verificación de bienes), o puede ser una orden final.
5. Si se ordena una publicación, pague por adelantado al periódico; el aviso se publica una vez y da a los acreedores y a los herederos desconocidos 30 días. Presente la prueba de la publicación.
6. Siga la orden final: cobre los bienes, pague las deudas que enumera y distribuya pronto el resto a las personas que nombra.

Costo

Los costos del tribunal dependen del valor de los bienes: menos de $500, sin costo; $500 a $2,500, $15; $2,500.01 a $15,000, $50; $15,000.01 a $25,000, $100; $25,000.01 a $50,000, $150; $50,000.01 a $75,000, $250; $75,000.01 a $100,000, $350. Pague con cheque o giro postal a nombre de 'Register of Wills', o en efectivo. La publicación en el periódico, si se ordena, se paga aparte según las tarifas del periódico.

Si no puede pagar

La División de Sucesiones no cobra costos del tribunal a un patrimonio mientras el representante personal sea una persona a quien el tribunal haya concedido una exención de cargos, ni después de que se cierre el patrimonio.

Deudas y responsabilidad

El representante personal de un patrimonio pequeño no necesita un abogado, no presta fianza y no recibe una comisión. El representante personal debe mantener separado el dinero del patrimonio, llevar registros, y pagar las deudas y distribuir solo como indique la orden final del tribunal.

Formularios

• Petition for Administration of Small Estate (petición para la administración de un patrimonio pequeño; SEB)
• General Instructions for Completing a Petition for Administration of Small Estate (instrucciones generales para llenar una petición para la administración de un patrimonio pequeño)
• Verification of Assets (verificación de bienes; SEB)

Ley: D.C. Code secs. 20-351 to 20-356, 20-303; D.C. Law 25-302

Fuente: Página oficial

Si todo el patrimonio es pequeño y no tiene bienes inmuebles, quienes lo heredan pueden firmar una declaración jurada bajo juramento y entregarla a un banco, a un agente de transferencias, al DMV o a cualquier otra persona que tenga un bien. Quien tiene el bien debe pagarlo o entregarlo al 'sucesor designado' (designated successor) nombrado en la declaración jurada. No se presenta nada ante el tribunal.

Límite

Hasta $40,000 (fallecimientos a partir del 21 de marzo de 2025) Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 21 de marzo de 2025	$40,000

Para un fallecimiento del 21 de marzo de 2025 o después, todo el patrimonio sujeto a probate de la persona, menos los gravámenes, no debe valer más de $40,000 (y debe valer más que las deudas conocidas del patrimonio), sin bienes inmuebles.

Qué se cuenta

El valor de todo el patrimonio sujeto a probate de la persona, esté donde esté, menos los gravámenes, a la fecha del fallecimiento. Debe ser mayor que las deudas conocidas del patrimonio pero no mayor de $40,000, y el patrimonio no puede incluir ningún interés en bienes inmuebles.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 60 días desde el fallecimiento, según lo muestre un acta de defunción certificada adjunta a la declaración jurada.

Quién puede usarlo

Todos los sucesores conocidos (personas, que no sean acreedores, que heredan según el testamento o la ley) deben hacer la declaración jurada. Esta nombra a un 'sucesor designado' que recibe el bien y tiene el deber legal (fiduciario) de protegerlo y de pagar o entregar pronto la parte de cada sucesor. No puede haber pendiente ni concedida, en ningún lugar, una solicitud de representante personal.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante ningún tribunal. Usted la entrega a quien tiene el bien.

Notario

El sucesor jura o afirma que todas las declaraciones son verdaderas bajo pena de perjurio.

Papeles que se adjuntan

• Copia certificada del acta de defunción
• Declaración de que se han pagado los gastos del funeral
• Nombres y direcciones de todos los sucesores y la parte del bien a que tiene derecho cada uno
• Cualquier certificado de valores, entregado al agente de transferencias

Pasos

1. Espere al menos 60 días después del fallecimiento.
2. Pague los gastos del funeral.
3. Redacte una declaración jurada con todas las declaraciones que exige la ley, firmada por todos los sucesores conocidos, que nombre al sucesor designado.
4. Adjunte un acta de defunción certificada y entregue la declaración jurada al banco, al agente de transferencias, al DMV o a otra persona que tenga el bien.
5. El sucesor designado recibe el bien y pasa pronto la parte de cada sucesor.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante el tribunal. El DMV cobra sus cargos normales por el título de un vehículo.

Deudas y responsabilidad

El sucesor designado tiene el deber fiduciario de proteger el bien y de pagarlo o entregarlo pronto. Quien recibe un bien de esta manera debe rendir cuentas de él a cualquier representante personal que se nombre después o a otro sucesor con un derecho igual o mejor. Las declaraciones falsas son perjurio.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Quien tiene los bienes y recibe una declaración jurada correcta debe pagar o entregar el bien; los agentes de transferencias deben volver a registrar los valores y el DMV debe transferir el título de un vehículo. Quien tiene los bienes queda libre de responsabilidad como si hubiera tratado con un representante personal y no necesita verificar si la declaración jurada es verdadera. Si se niega, el bien puede recuperarse con daños y perjuicios ante el tribunal, y quien tiene los bienes y se niega sin causa razonable debe pagar los costos de los sucesores y los honorarios razonables de abogado; quien tiene los bienes debe probar la causa razonable.

Ley: D.C. Code secs. 20-360 to 20-362 (D.C. Law 25-302

Fuente: Página oficial