Cómo resolver un patrimonio pequeño en California sin probate

En California se llama: Declaración jurada de patrimonio pequeño (small estate affidavit) para cobrar bienes muebles (affidavit for collection of personal property); sucesión sumaria (summary succession). Si los bienes de la persona fallecida en California valen menos de cierto monto, quienes los heredan pueden cobrar los bienes muebles, como las cuentas bancarias, entregando una declaración jurada firmada a quien los tiene, sin abrir un caso de probate (sucesión testamentaria ante el tribunal).

Hasta $208,850 (fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025), 40 días después del fallecimiento, sin presentación ante un tribunal.

¿Es lo bastante pequeño el patrimonio?¿Cómo lo hago?Auto, banco, casa Ayuda gratuita

Revisado con fuentes oficiales: 30 de octubre de 2026.

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Lista de documentos

Papeles, pasos, formularios y costos en California, por procedimiento.

Auto, banco y casa en California

Auto u otro vehículo

Cuentas bancarias

El dinero en una cuenta con un copropietario sobreviviente o con un beneficiario pagadero al fallecer (POD) pertenece a esa persona y no necesita la declaración jurada de patrimonio pequeño.

Casa o terreno

Un caso corto ante el tribunal que da a quienes heredan la vivienda principal de la persona fallecida en California una orden judicial que dice que la vivienda es suya, sin probate completo.

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Affidavit for Collection of Personal Property (declaración jurada para cobrar bienes muebles; small estate affidavit)

Una declaración firmada que usted entrega al banco, a la empresa o a la persona que tiene los bienes, para que se los paguen o transfieran a usted. No se presenta ante el tribunal.

Límite

Hasta $208,850 (fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025) Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de abril de 2025	$208,850
Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025	$184,500
Hasta el 31 de marzo de 2022	$166,250

Si la persona falleció el 1 de abril de 2025 o después, el total no puede ser mayor de $208,850. El límite era de $184,500 para fallecimientos del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, y de $166,250 antes del 1 de abril de 2022. El límite se ajusta cada tres años; el próximo ajuste está previsto para el 1 de abril de 2028.

Qué se cuenta

El valor bruto de todos los bienes muebles e inmuebles de la persona fallecida en California, sin contar los bienes enumerados en el Código de Sucesiones sección 13050 (vea las reglas de cálculo) ni una vivienda incluida en una petición sobre la residencia principal. No se restan las deudas.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

El 'sucesor' (successor): la persona o personas que heredan el bien según el testamento, o según la ley estatal de herencias si no hay testamento. Un tutor o curador, el fiduciario de un fideicomiso que hereda, un custodian (custodio) de un menor nombrado en el testamento o un apoderado con poder notarial duradero pueden actuar por la persona que hereda. Cuando más de una persona hereda el bien, todas firman la declaración jurada juntas.

Tribunal o dónde presentar

No se presenta ante ningún tribunal. Usted la entrega a quien tiene los bienes.

Notario

La ley no exige notarización, pero muchos bancos y empresas la piden. Quien tiene los bienes debe ver una prueba razonable de identidad, como una licencia de conducir vigente o un pasaporte, o un certificado de reconocimiento de firma de un notario.

Papeles que se adjuntan

Copia certificada del acta de defunción
Formulario DE-300 (lista de los límites actuales en dólares), si la persona falleció el 1 de abril de 2022 o después
Prueba de que la persona era dueña de los bienes, como el estado de cuenta del banco, la libreta de ahorros o el certificado de acciones, si la tiene
Si la persona era dueña de bienes inmuebles en California: un inventario y avalúo hecho por un tasador oficial de sucesiones (probate referee)
Si existe un caso de probate: el consentimiento por escrito del representante personal (personal representative) y las cartas de administración (letters)

Pasos

Espere hasta que hayan pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.
Pregunte al banco o a la empresa si tiene su propio formulario de declaración jurada; muchos lo tienen.
Llene la declaración jurada con las declaraciones exigidas y una descripción de los bienes.
Cada persona que hereda el bien firma bajo pena de perjurio.
Entregue a quien tiene los bienes la declaración jurada, el acta de defunción, el formulario DE-300 y la prueba de propiedad.

Costo

No hay cargo de presentación ante el tribunal porque la declaración jurada no se presenta ante el tribunal. Si la persona era dueña de bienes inmuebles en California, al tasador oficial de sucesiones (probate referee) que los avalúa se le paga una décima parte del uno por ciento del valor avaluado, más los gastos.

Deudas y responsabilidad

Si usted recibe bienes de esta manera, es personalmente responsable de las deudas sin garantía de la persona fallecida que no se hayan pagado (como los gastos del funeral, los gastos de la última enfermedad y los reclamos de sueldos), hasta el valor de lo que recibió menos los gravámenes. También debe entregar los bienes, o su valor, a quien tenga un mejor derecho legal sobre ellos, y el triple del valor si los obtuvo mediante fraude. Estos reclamos generalmente quedan prohibidos tres años después de que usted presente la declaración jurada, o tres años después de que se descubra el fraude, lo que ocurra más tarde.

Lo que debe hacer el banco o la entidad

Si la declaración jurada cumple los requisitos legales, quien tiene los bienes debe pagarlos o transferirlos, y un agente de transferencias debe volver a registrar los valores. Quien tiene los bienes puede confiar en la declaración jurada y queda libre de responsabilidad. Si se niega dentro de un plazo razonable, usted puede demandar para obtener los bienes, y el tribunal debe otorgar honorarios razonables de abogado si determina que la negativa no fue razonable. Si usted no puede presentar la prueba de propiedad de la persona fallecida, quien tiene los bienes puede pedir una fianza o un acuerdo de indemnización.

Formularios

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13050, 13100-13116, 890

Fuente: Página oficial

Petition to Determine Succession to Primary Residence (petición para determinar la sucesión de la residencia principal)

Un caso corto ante el tribunal que da a quienes heredan la vivienda principal de la persona fallecida en California una orden judicial que dice que la vivienda es suya, sin probate completo.

Límite

Hasta $750,000 (fallecimientos del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2028) Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Fecha del fallecimiento	Límite
Del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2028	$750,000
Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025	$184,500
Hasta el 31 de marzo de 2022	$166,250

Si la persona falleció del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2028, la vivienda puede valer hasta $750,000. El límite era de $184,500 para fallecimientos del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, y de $166,250 antes del 1 de abril de 2022. La 'residencia principal' no tiene que ser donde vivía la persona al momento de fallecer.

Qué se cuenta

Solo el valor bruto del interés de la persona en la vivienda que era su residencia principal en California, según el avalúo de un tasador oficial de sucesiones (probate referee). Una vivienda incluida en esta petición no se cuenta para el límite de $208,850 de la declaración jurada.

Período de espera

Deben haber pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

La persona o personas que heredan la vivienda según el testamento o según la ley estatal de herencias (los sucesores). Se necesita el consentimiento por escrito del representante personal (personal representative) si existe un caso de probate.

Tribunal o dónde presentar

Tribunal superior (superior court) del condado donde vivía la persona. Si la persona no vivía en California, el del condado donde está la vivienda.

Notario

Cada peticionario verifica la petición (la firma bajo pena de perjurio).

Papeles que se adjuntan

Inventario y avalúo de la vivienda hecho por un tasador oficial de sucesiones (probate referee) del condado
Copia del testamento, si usted hereda según el testamento
Consentimiento del representante personal, si existe un caso de probate
Formulario DE-300, si la persona falleció el 1 de abril de 2022 o después
Un anexo con la descripción legal, el número de parcela del tasador (Assessor's Parcel Number) y los hechos que muestran que la vivienda era la residencia principal de la persona

Pasos

Espere hasta que hayan pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.
Pida a un tasador oficial de sucesiones (probate referee) que avalúe la vivienda.
Llene el formulario DE-310 y los anexos, y preséntelos ante el tribunal superior.
Dentro de cinco días hábiles después de presentar la petición, entregue aviso de la petición a cada heredero y beneficiario nombrado en ella.
Dé aviso de la audiencia a las personas nombradas en la petición.
Vaya a la audiencia; si el juez la concede, el tribunal emite una orden que describe la vivienda y quién es el dueño.

Costo

Cargo de presentación de $435: el cargo uniforme de $355 por la petición de probate más dos cargos suplementarios de $40. Al tasador oficial de sucesiones (probate referee) se le paga una décima parte del uno por ciento del valor avaluado, más los gastos.

Si no puede pagar

Usted puede pedir al tribunal que le exima del cargo de presentación con el formulario FW-001.

Deudas y responsabilidad

El peticionario que recibe la vivienda es personalmente responsable de las deudas sin garantía de la persona fallecida, hasta el valor de la vivienda a la fecha del fallecimiento menos los gravámenes.

Formularios

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13150-13158; Gov. Code secs. 70655(c)(2), 70602.5(a), 70602.6(a); Prob. Code sec. 8961

Fuente: Página oficial

Affidavit re Real Property of Small Value (declaración jurada sobre bienes inmuebles de poco valor)

Una declaración jurada que se presenta ante el tribunal y luego se inscribe ante el registrador del condado (county recorder), para transferir bienes inmuebles de poco valor a quienes los heredan.

Límite

Hasta $69,625 (fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025) Se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de abril de 2025	$69,625
Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025	$61,500
Hasta el 31 de marzo de 2022	$55,425

Si la persona falleció el 1 de abril de 2025 o después, todos sus bienes inmuebles en California juntos no pueden valer más de $69,625. El límite era de $61,500 para fallecimientos del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, y de $55,425 antes del 1 de abril de 2022.

Qué se cuenta

El valor bruto de todos los bienes inmuebles de la persona fallecida en California, según el avalúo de un tasador oficial de sucesiones (probate referee), sin contar los bienes inmuebles enumerados en el Probate Code 13050 (como los bienes en copropiedad con derecho de supervivencia o en fideicomiso).

Período de espera

Deben haber pasado al menos seis meses desde el fallecimiento.

Quién puede usarlo

La persona o personas que heredan los bienes inmuebles según el testamento o según la ley estatal de herencias.

Tribunal o dónde presentar

Tribunal superior (superior court) del condado donde vivía la persona. Si la persona no vivía en California, el de cualquier condado donde fuera dueña de bienes inmuebles. La copia certificada del tribunal se inscribe luego ante el registrador del condado (county recorder) donde está el bien.

Notario

Cada persona que firma debe tener un certificado de reconocimiento de firma de un notario.

Papeles que se adjuntan

Copia certificada del acta de defunción
Inventario y avalúo hecho por un tasador oficial de sucesiones (probate referee)
Copia del testamento, si usted hereda según el testamento
Formulario DE-300, si la persona falleció el 1 de abril de 2022 o después
Descripción legal y número de parcela del tasador (Assessor's Parcel Number) del bien
Consentimiento y cartas de administración (letters) del representante personal, si existe un caso de probate

Pasos

Espere hasta que hayan pasado al menos seis meses desde el fallecimiento.
Pague los gastos del funeral, los gastos de la última enfermedad y todas las deudas sin garantía conocidas de la persona fallecida.
Pida a un tasador oficial de sucesiones (probate referee) que avalúe los bienes inmuebles.
Llene el formulario DE-305, fírmelo ante un notario y preséntelo ante el tribunal superior con los anexos.
Entregue una copia a cualquier tutor o curador del patrimonio de la persona que se nombre en la declaración jurada.
Inscriba la copia certificada del tribunal ante el registrador del condado (county recorder) donde está el bien.

Costo

$45 por presentar la declaración jurada, que incluye una copia certificada. El registrador del condado cobra su propio cargo de inscripción. Al tasador oficial de sucesiones (probate referee) se le paga una décima parte del uno por ciento del valor avaluado, más los gastos.

Si no puede pagar

Usted puede pedir al tribunal que le exima del cargo de presentación con el formulario FW-001.

Deudas y responsabilidad

Usted puede ser personalmente responsable de las deudas sin garantía de la persona fallecida hasta el valor justo de mercado de los bienes inmuebles y de cualquier ingreso que reciba de ellos.

Formularios

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13200-13211; Gov. Code sec. 70626(b)(8)

Fuente: Página oficial

Spousal or Domestic Partner Property Petition (petición sobre bienes del cónyuge o de la pareja doméstica)

Una petición ante el tribunal para que el cónyuge sobreviviente o la pareja doméstica registrada confirme qué bienes le pertenecen o le pasan, de modo que esos bienes no pasen por probate.

Período de espera: La ley no fija un período de espera para esta petición.
Quién puede usarlo: El cónyuge sobreviviente o la pareja doméstica registrada, o su representante personal, tutor o curador.
Tribunal o dónde presentar: Tribunal superior (superior court) del condado donde podría administrarse el patrimonio de la persona.
Pasos: Revise el testamento y cómo estaba a nombre de quién cada bien, para ver qué le pasa al cónyuge o a la pareja.
Llene el formulario DE-221 y preséntelo ante el tribunal superior.
Si el tribunal determina que los bienes pasan al cónyuge o a la pareja, emite una orden que describe esos bienes y dice que no se necesita administración.
Costo: Cargo de presentación de $435 ($355 más dos cargos suplementarios de $40). No hay cargo adicional si se presenta en un caso de probate que ya está abierto.
Si no puede pagar: Usted puede pedir al tribunal que le exima del cargo de presentación con el formulario FW-001.
Formularios: DE-221 Spousal or Domestic Partner Property Petition (petición sobre bienes del cónyuge o de la pareja doméstica)

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13500, 13650-13657; Gov. Code sec. 70655(c)(3)

Fuente: Página oficial

Collection of compensation owed to a deceased spouse (cobro de la remuneración que se debía al cónyuge fallecido)

El cónyuge sobreviviente puede cobrar del empleador el último sueldo y las vacaciones no usadas de la persona fallecida con una declaración jurada firmada, hasta cierto monto.

Límite

Hasta $20,875 (fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025) Se cuenta después de restar los gravámenes (lo que se debe sobre los bienes).

Fecha del fallecimiento	Límite
A partir del 1 de abril de 2025	$20,875
Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025	$18,450
Hasta el 31 de marzo de 2022	$16,625

Si la persona falleció el 1 de abril de 2025 o después, hasta $20,875 netos de todos los empleadores en total. El límite no se aplica al cónyuge de ciertos bomberos y agentes del orden público.

Qué se cuenta

El sueldo neto y otros pagos, incluidas las vacaciones no usadas, que deban todos los empleadores de la persona fallecida en conjunto.

Período de espera

El cónyuge puede cobrar en cualquier momento después del fallecimiento.

Quién puede usarlo

El cónyuge sobreviviente, o el tutor o curador del patrimonio del cónyuge sobreviviente.

Tribunal o dónde presentar

Se entrega al empleador.

Notario

Se firma bajo pena de perjurio.

Papeles que se adjuntan

Formulario DE-300, si la persona falleció el 1 de abril de 2022 o después

Pasos

Verifique que el total del pago neto que deben todos los empleadores no sea mayor que el límite para la fecha del fallecimiento.
Llene una declaración jurada con las declaraciones que exige la ley.
Entréguela al empleador, con el formulario DE-300 adjunto si la persona falleció el 1 de abril de 2022 o después.

Costo

No se presenta ante el tribunal.

Formularios

DE-300 Maximum Values (valores máximos)

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13600-13606

Fuente: Página oficial

Qué cuenta para el límite en California

Sume el valor de los bienes muebles e inmuebles de la persona en California a la fecha del fallecimiento. No reste deudas ni hipotecas. Deje fuera los bienes que se indican abajo como excluidos.

Ley: Cal. Prob. Code secs. 13050, 13100

En este estado el total se cuenta por su valor total, sin restar deudas.

Tipo de bien	Cómo se trata	Detalles
Cuentas bancarias solo a nombre de la persona	Se cuenta	Las cuentas bancarias solo a nombre de la persona, sin beneficiario pagadero al fallecer, sí cuentan. Ley: Prob. Code 13100
Cuentas bancarias conjuntas o con beneficiario (POD)	Se deja fuera	Las cuentas bancarias en copropiedad, pagaderas al fallecer (POD) y en fideicomiso no cuentan, en la medida en que el dinero pertenezca a un copropietario o beneficiario sobreviviente. Ley: Prob. Code 13050(a)(2)
Autos y otros vehículos	Se deja fuera	Los automóviles y otros vehículos registrados en el DMV no cuentan. Se transfieren por medio del DMV. Ley: Prob. Code 13050(b)(1)
Botes y casas móviles o prefabricadas	Se deja fuera	Los botes numerados, y las casas prefabricadas, casas móviles, campers de camioneta y casas flotantes registrados conforme a la ley estatal, no cuentan. Ley: Prob. Code 13050(b)(2)-(3)
Bienes inmuebles en California	Se cuenta	Los bienes inmuebles en California a nombre de la persona sí cuentan, a menos que se excluyan por otra razón (copropiedad con derecho de supervivencia, fideicomiso, traspaso a un cónyuge, o una vivienda incluida en una petición sobre la residencia principal). Ley: Prob. Code 13100
Casa principal (residencia primaria)	Procedimiento propio, hasta $750,000	La vivienda principal de la persona sí cuenta, a menos que esté incluida en una Petition to Determine Succession to Primary Residence (hasta $750,000 para fallecimientos del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2028). En ese caso no se incluye en el total de la declaración jurada. Ley: Prob. Code 13100, 13151
Bienes inmuebles en otro estado	Se deja fuera	Los bienes inmuebles fuera de California no se cuentan. Ley: Prob. Code 13100
Sueldos que se le debían a la persona	Se deja fuera hasta $20,875	El sueldo y otros pagos que un empleador deba, incluidas las vacaciones no usadas, no cuentan hasta $20,875 (fallecimientos del 1 de abril de 2025 o después). Ley: Prob. Code 13050(c)(2); form DE-300
Pago militar que se le debía a la persona	Se deja fuera	El dinero que se le deba a la persona por servicio en las Fuerzas Armadas de EE. UU. no cuenta. Ley: Prob. Code 13050(c)(1)
Seguro de vida o jubilación pagado a una persona designada	Se deja fuera	Los seguros de vida, las jubilaciones y otros beneficios por fallecimiento que se pagan directamente a un beneficiario designado no cuentan.
Seguro de vida o jubilación pagado al patrimonio	Se cuenta	Los seguros de vida o beneficios de jubilación que se pagarán al patrimonio sí cuentan.
Bienes en un fideicomiso en vida	Se deja fuera	Los bienes en un fideicomiso en vida (living trust) que la persona podía revocar no cuentan. Ley: Prob. Code 13050(a)(1)
Bienes en propiedad conjunta con derecho de supervivencia	Se deja fuera	Los bienes en copropiedad con derecho de supervivencia (joint tenancy), o en los que la persona solo tenía un derecho vitalicio, no cuentan. Ley: Prob. Code 13050(a)(1)
Bienes que pasan al cónyuge sobreviviente	Se deja fuera	Los bienes gananciales (community property), cuasi gananciales o propios que pasan al cónyuge sobreviviente o a la pareja doméstica registrada no cuentan. Ley: Prob. Code 13050(a)(1), 13500
Acciones, bonos y cuentas de corretaje	Se cuenta	Las acciones, los bonos y las cuentas de corretaje solo a nombre de la persona, sin beneficiario de transferencia al fallecer, sí cuentan. Ley: Prob. Code 13100
Muebles, joyas y otras pertenencias	Se cuenta	Los muebles, las joyas, las herramientas y otras pertenencias cuentan por su valor justo de mercado. Ley: Prob. Code 13100

Fuente: Página oficial

Título de un auto o vehículo después de un fallecimiento en California

Un heredero o beneficiario puede transferir un vehículo o bote numerado de California sin probate usando el Affidavit for Transfer without Probate (REG 5, declaración jurada para transferir sin probate), con una copia del acta de defunción, el título de propiedad (certificate of ownership) y el cargo de transferencia. Los vehículos no se cuentan para el límite de patrimonio pequeño. En el formulario REG 5 usted declara que han pasado al menos 40 días desde el fallecimiento, que la persona no dejó otros bienes que necesiten probate, que se pagó a los acreedores sin garantía y que el valor del patrimonio (sin contar los bienes excluidos) está por debajo del límite de patrimonio pequeño.

Ley: Cal. Veh. Code secs. 4150.7, 5910, 5910.5, 9916; Prob. Code 13050(b)

Agencia: California Department of Motor Vehicles (DMV, Departamento de Vehículos Motorizados de California)
Formulario: REG 5 Affidavit for Transfer without Probate, California Titled Vehicle or Vessel Only (declaración jurada para transferir sin probate, solo vehículo o embarcación con título de California)
Período de espera: 40 días después del fallecimiento
Costo: El DMV cobra un cargo por transferir el título; su calculadora de cargos muestra el monto.
Título con transferencia al fallecer: El título de un vehículo puede nombrar a un beneficiario de transferencia al fallecer (TOD) cuando hay un solo dueño; el cargo para registrarlo es de $10. Después del fallecimiento del dueño, el beneficiario transfiere el vehículo con el título y una declaración firmada, y con un acta de defunción si el DMV la pide.

Fuente: Página oficial

Cuentas bancarias después de un fallecimiento en California

El dinero en una cuenta con un copropietario sobreviviente o con un beneficiario pagadero al fallecer (POD) pertenece a esa persona y no necesita la declaración jurada de patrimonio pequeño. Para una cuenta solo a nombre de la persona fallecida, quienes la heredan pueden usar la declaración jurada de patrimonio pequeño después de 40 días si el patrimonio está por debajo del límite. El banco puede pedirle que use su propio formulario de declaración jurada.

Ley: Cal. Prob. Code secs. 5302, 13050(a)(2), 13100-13106

Fuente: Página oficial

Transferencia al fallecer (TOD) y pago al fallecer (POD) en California

Bienes inmuebles (escritura TOD)

Sí · Revocable transfer on death (TOD) deed (escritura revocable de transferencia al fallecer)

Un dueño puede firmar una escritura TOD revocable para que los bienes inmuebles pasen a los beneficiarios nombrados al fallecer, sin probate. Debe estar firmada y fechada, firmada por dos testigos, notarizada e inscrita dentro de 60 días después de ser notarizada. Después del fallecimiento, el beneficiario inscribe una declaración jurada de fallecimiento (affidavit of death) y debe dar aviso antes de que se apliquen las protecciones de la ley. La ley actual está programada para terminar el 1 de enero de 2032, a menos que se extienda; las escrituras firmadas antes de esa fecha siguen siendo válidas.

Ley: Cal. Prob. Code secs. 5600, 5614, 5624, 5626, 5652, 5680-5682

Título de vehículo (TOD)

Sí

Ley: Cal. Veh. Code sec. 4150.7

Cuenta bancaria (POD)

Sí

Ley: Cal. Prob. Code sec. 5302

Valores (TOD)

Sí

Ley: Cal. Prob. Code secs. 5500-5512 (Uniform TOD Security Registration Act)

Fuente: Página oficial

Cónyuge sobreviviente en California

Los bienes que pasan a un cónyuge sobreviviente o a una pareja doméstica registrada no necesitan probate y no se cuentan para el límite de patrimonio pequeño. El cónyuge o la pareja puede pedir al tribunal que los confirme con una Spousal or Domestic Partner Property Petition, y puede cobrar de los empleadores hasta $20,875 de los sueldos pendientes de la persona fallecida con una declaración jurada (fallecimientos del 1 de abril de 2025 o después).

Fuente: formulario DE-221

Deudas de la persona en California

Quien recibe bienes con la declaración jurada de patrimonio pequeño, la petición sobre la residencia principal o la declaración jurada sobre bienes inmuebles puede ser personalmente responsable de las deudas sin garantía de la persona fallecida, hasta el valor de los bienes recibidos. Usar estos procedimientos no impide un caso de probate posterior.

Recuperación de Medicaid en California

Si la persona tenía Medi-Cal, el abogado del patrimonio o, si no lo hay, el beneficiario, el representante personal o quien tenga los bienes de la persona, debe enviar al DHCS un aviso del fallecimiento con una copia del acta de defunción dentro de 90 días después del fallecimiento. Para fallecimientos del 1 de enero de 2017 o después, la recuperación se limita a los bienes del patrimonio de probate y a ciertos servicios de cuidado a largo plazo recibidos a los 55 años o más. El DHCS no hace un reclamo si hay un cónyuge sobreviviente o una pareja doméstica registrada, un hijo menor de 21 años o un hijo ciego o discapacitado. El DHCS debe renunciar a su reclamo si causaría dificultad grave a otros dependientes, herederos o sobrevivientes y, sujeto a aprobación federal, cuando el patrimonio es una vivienda de valor modesto; el DHCS debe informar a las familias sobre la exención y el derecho a una audiencia.

Ley: Cal. Welf. & Inst. Code sec. 14009.5; Cal. Prob. Code sec. 215

Agencia: Department of Health Care Services (DHCS, Departamento de Servicios de Atención Médica), Estate Recovery Program (Programa de Recuperación de Bienes del Patrimonio)
Página oficial: Página oficial

Quién hereda si no hay testamento en California

Si no hay testamento: el cónyuge sobreviviente o la pareja doméstica registrada recibe la mitad de la persona fallecida de los bienes gananciales. De los bienes propios, el cónyuge recibe todo si no hay hijos, padres, hermanos ni sus descendientes; la mitad si hay un hijo (o descendientes de un hijo) o, sin hijos, un padre o los descendientes de un padre; un tercio si hay dos o más hijos (o descendientes de ellos). El resto va a los hijos (o sus descendientes), luego a los padres, luego a los hermanos (o sus descendientes), luego a los abuelos y a parientes más lejanos.

Ley: Cal. Prob. Code secs. 6401, 6402

Fuente: Página oficial

Actas de defunción en California

Para obtener una copia certificada usted debe firmar una declaración jurada bajo pena de perjurio y notarizarla cuando la pida por correo al CDPH; una copia 'informativa' no la necesita. El CDPH tiene una línea grabada sobre cargos: (916) 445-2684.

Dónde obtenerla: California Department of Public Health (CDPH, Departamento de Salud Pública de California) Vital Records (Registros Vitales), o el registrador del condado (county recorder) del condado donde ocurrió el fallecimiento
Página oficial: Página oficial

Dónde presentar en California

La declaración jurada de patrimonio pequeño y la declaración jurada de sueldos del cónyuge no se presentan ante ningún tribunal. La petición sobre la residencia principal, la petición sobre bienes del cónyuge y la declaración jurada sobre bienes inmuebles se presentan ante el tribunal superior (probate) del condado donde vivía la persona. La copia certificada de la declaración jurada sobre bienes inmuebles se inscribe luego ante el registrador del condado (county recorder) donde está el bien.

Bueno saber en California

California ajusta cada tres años por inflación sus límites en dólares para patrimonios pequeños. Los montos actuales se aplican a fallecimientos del 1 de abril de 2025 o después, y el próximo ajuste está previsto para el 1 de abril de 2028. El formulario DE-300 debe adjuntarse para fallecimientos del 1 de abril de 2022 o después.
Desde el 1 de enero de 2025, la petición ante el tribunal para bienes inmuebles sin probate cubre solo la residencia principal de la persona, con un límite de $750,000 para fallecimientos desde el 1 de abril de 2025.
Un cónyuge sobreviviente e hijos menores pueden pedir al tribunal, en un caso de probate, que aparte un patrimonio de hasta $107,900 netos para fallecimientos del 1 de abril de 2025 o después.

Cambios de 2024 a 2026

Assembly Bill 2016, vigente desde el 1 de enero de 2025: la Petition to Determine Succession ahora cubre solo la residencia principal de la persona fallecida, con un límite de $750,000 para fallecimientos del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2028; los bienes incluidos en una petición de este tipo no se cuentan para el límite de la declaración jurada. 1 de abril de 2025: ajuste por inflación del Judicial Council (declaración jurada $208,850; declaración jurada sobre bienes inmuebles $69,625; sueldos del cónyuge y sueldos excluidos $20,875; reserva de patrimonio $107,900), y el formulario DE-300 se revisó el 28 de abril de 2025. El formulario DE-305 se revisó el 1 de enero de 2026. Senate Bill 1288 modifica el Probate Code 5507: cuando una firma de corretaje u otra entidad de registro se entera de que han fallecido todos los dueños de un valor con transferencia al fallecer, debe tratar de notificar a cada beneficiario dentro de 60 días y pagar la parte de un beneficiario dentro de 60 días después de recibir todos los documentos requeridos; se aplica a beneficiarios que son organizaciones de caridad desde el 1 de enero de 2027, y a otros beneficiarios para fallecimientos del 1 de enero de 2028 o después.

Ley: Stats. 2024, ch. 331; Stats. 2026, ch. 691

Reglas nacionales que se aplican en todos los estados

Impuesto federal sobre el patrimonio

Para una persona que falleció en 2026, solo se exige una declaración de impuesto federal sobre el patrimonio (Form 706) si el patrimonio bruto, más ciertos regalos gravables hechos en vida, es de más de $15,000,000.
La mayoría de los patrimonios no deben impuesto federal sobre el patrimonio y no necesitan presentar una declaración de impuesto federal sobre el patrimonio.

Ley: 26 U.S.C. 2010(c)(3) (as amended by Pub. L. 119-21)

La declaración final de impuestos

Declare todos los ingresos hasta la fecha del fallecimiento y reclame todos los créditos y deducciones que correspondan.
Alguien debe presentar la declaración final de impuestos federales sobre los ingresos de la persona fallecida, de la misma manera en que se habría presentado si estuviera viva.
Para reclamar un reembolso que se le debía a la persona fallecida, adjunte el Form 1310 (Statement of Person Claiming Refund Due a Deceased Taxpayer, declaración de la persona que reclama el reembolso debido a un contribuyente fallecido).

Ley: Form 1310 instructions (Rev. December 2025)

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Seguro Social

Los beneficios de jubilación del Seguro Social (Social Security) se pagan hasta el mes anterior al mes en que falleció la persona.
Si la persona tenía suficientes créditos de trabajo del Seguro Social (estaba asegurada por completo o en forma vigente), se puede pagar un pago único por fallecimiento de $255 (o tres veces el beneficio básico de la persona, si esa cantidad es menor) a un cónyuge sobreviviente que vivía con la persona.

Ley: 42 U.S.C. 402(a), 402(i)

Bonos de ahorro

Si los bonos de ahorro de la persona y otros valores del Tesoro que se tienen directamente con el Tesoro valen más de $100,000 a la fecha del fallecimiento, el Tesoro exige un patrimonio administrado por un tribunal.

Ley: 31 CFR 353.71; FS Form 5336 (Rev. April 2026)

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Deudas

Las deudas generalmente se pagan con el dinero y los bienes que dejó la persona (el patrimonio).
Si el patrimonio no puede pagar una deuda y nadie más compartía la responsabilidad de pagarla, es posible que la deuda quede sin pagar.
Es posible que usted tenga que pagar si firmó como codeudor del préstamo, si era titular conjunto de una cuenta de tarjeta de crédito (y no solo usuario autorizado), o si la ley estatal hace responsable al cónyuge de ciertas deudas, como en los estados de bienes gananciales (community property) o en los estados con leyes sobre gastos necesarios como la atención médica.

Ley: 12 CFR 1006.6(a)(4)

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Una casa con hipoteca

Para una vivienda con menos de cinco unidades, un prestamista no puede declarar vencido todo el préstamo solo porque la vivienda pasa a un pariente después del fallecimiento del prestatario, a un cónyuge o a hijos que se convierten en dueños, o a un copropietario sobreviviente.
Https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/how-do-i-get-mortgage-information-about-a-home-i-inherited-en-217/
Https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/i-recently-inherited-a-house-the-mortgage-lender-said-its-required-to-determine-my-ability-to-repay-before-it-will-let-me-take-over-the-mortgage-loan-is-this-true-en-1939/

Ley: 12 U.S.C. 1701j-3(d)(3), (5), (6); 12 CFR 1024.30(d), 1024.31

Seguro FDIC de las cuentas bancarias

Después de que muere el dueño de un depósito, el seguro de la FDIC sobre la cuenta se mantiene igual durante seis meses, a menos que la cuenta se reestructure.

Ley: 12 CFR 330.3(j)

Recuperación de Medicaid

Los estados deben tratar de recuperar del patrimonio algunos costos de Medicaid de una persona que recibió beneficios a los 55 años o más: servicios en centros de enfermería, servicios en el hogar y la comunidad, y servicios relacionados de hospital y de medicamentos recetados.
El 'patrimonio' (estate) incluye por lo menos los bienes del patrimonio de probate de la persona según la ley estatal.
Https://www.govinfo.gov/link/uscode/42/1396p?type=usc&year=mostrecent&link-type=html

Ley: 42 U.S.C. 1396p(b)

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Actas de defunción

Las copias certificadas de un acta de defunción provienen de la oficina de registros vitales del estado donde ocurrió el fallecimiento, no del gobierno federal.

Ayuda gratuita en California

Un centro de ayuda legal del tribunal o una oficina de ayuda legal puede revisar si el patrimonio califica, gratis o a bajo costo.

Más ayuda en nuestros sitios hermanos

Preguntas sobre patrimonios pequeños en California

¿Cómo se llama la declaración jurada de patrimonio pequeño en California?

¿Cuál es el límite de patrimonio pequeño en California?

Hasta $208,850 (fallecimientos a partir del 1 de abril de 2025), 40 días después del fallecimiento, sin presentación ante un tribunal.

¿Cuánto tengo que esperar en California?

Deben haber pasado al menos 40 días desde el fallecimiento.

¿Tengo que ir al tribunal en California?

No se presenta ante ningún tribunal. Usted la entrega a quien tiene los bienes.

¿Cómo transfiero un auto después de un fallecimiento en California?

¿Qué pasa con una cuenta bancaria después de un fallecimiento en California?

El dinero en una cuenta con un copropietario sobreviviente o con un beneficiario pagadero al fallecer (POD) pertenece a esa persona y no necesita la declaración jurada de patrimonio pequeño.

¿Quién hereda en California si no hay testamento?

¿Tengo que pagar las deudas de la persona en California?

Fuentes